Nowy Jork, 21 lutego 2026, 13:17 EST — Giełda zamknięta
- Akcje CrowdStrike spadły w piątek o prawie 8%, pociągając w dół akcje firm z branży cyberbezpieczeństwa.
- Anthropic wprowadził narzędzie AI „Claude Code Security”, które sprawdza kod pod kątem podatności. Po tym ruchu nastąpiła wyprzedaż.
- Teraz inwestorzy czekają na wyniki CrowdStrike z 3 marca, szukając sygnałów dotyczących popytu i tego, jak kształtuje się konkurencja napędzana przez AI.
Akcje CrowdStrike Holdings (CRWD.O) spadły w piątek o 7,9%, zamykając się na poziomie 388,60 USD.
Dlaczego ta wyprzedaż ma znaczenie? Inwestorzy reagują teraz na nowe premiery produktów AI, ponownie oceniając wyceny całych grup firm programistycznych — nie tylko tych, które są na pierwszych stronach gazet.
Ostatni ruch Anthropic wywołał w piątek falę na akcjach firm cyberbezpieczeństwa, gwałtownie obniżając kurs CrowdStrike. „To bezpieczeństwo zalicza mini-krach na nagłówku,” powiedział Dennis Dick, główny trader w Triple D Trading. Analityk Jefferies, Joseph Gallo, ostrzegł, że „negatywne nagłówki prawdopodobnie się nasilą”, gdy firmy AI zbliżają się do wydatków na bezpieczeństwo. (The Business Times)
Anthropic uruchomił „Claude Code Security” w ograniczonej wersji badawczej, przedstawiając to jako narzędzie, które „skanuje bazy kodu pod kątem podatności na zagrożenia i sugeruje ukierunkowane poprawki oprogramowania do przeglądu przez człowieka.” Mówiąc prościej: przeszukuje kod oprogramowania, wskazuje luki w zabezpieczeniach i proponuje poprawki, które muszą zostać zatwierdzone przez człowieka przed wprowadzeniem zmian. (Anthropic)
Ruch CrowdStrike nie był wyrazem rozczarowania realizacją kwartalną firmy. Zamiast tego, inwestorzy skupili się na ryzyku, że „agentowa” AI — technologia zdolna do autonomicznego działania — może wywrócić do góry nogami ekonomię modeli subskrypcyjnych oprogramowania.
CrowdStrike w tym tygodniu wprowadził własną aktualizację. 19 lutego firma ogłosiła współpracę z Qualtrics, łącząc produkt Falcon Shield z platformą zarządzania doświadczeniem Qualtrics. „Każda firma konkuruje na polu doświadczenia, a doświadczenie buduje się na zaufaniu,” powiedział Daniel Bernard, dyrektor ds. biznesowych w CrowdStrike. Z kolei Assaf Keren, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Qualtrics, określił zaufanie jako „walutę innowacji w dzisiejszym biznesie.” (CrowdStrike)
Inwestorzy muszą teraz rozważyć, czy środki na bezpieczeństwo przesuną się „wyżej w łańcuchu”, koncentrując się na narzędziach do pisania i poprawiania kodu, czy też oznacza to po prostu kolejny koszt, który obciąży już i tak napięte budżety przez naruszenia i wymogi zgodności.
Ale tu istnieje wyraźne ryzyko. Jeśli dostawcy natywni dla AI będą dalej rozwijać solidne funkcje bezpieczeństwa wbudowane bezpośrednio w narzędzia dla programistów, wyceny firm skupionych wyłącznie na cyberbezpieczeństwie mogą zostać szybko zredukowane — czasem na długo przed pojawieniem się zmian w przychodach.
Wraz z rozpoczęciem handlu w poniedziałek, inwestorzy zobaczą, czy piątkowy spadek wywoła kolejną falę wyprzedaży w sektorze cyberbezpieczeństwa, czy też pojawią się kupujący zainteresowani największymi spółkami.
Patrząc w przyszłość, CrowdStrike przygotowuje się do ogłoszenia wyników za czwarty kwartał oraz cały rok 2026 po zamknięciu rynku w USA we wtorek, 3 marca. Telekonferencja zaplanowana jest na godzinę 17:00 czasu wschodniego. (Nasdaq)
