- Na het sluiten van de markt op 30 juli 2025 steeg Microsoft met 8% en Meta met 9% in de nabeurshandel, waarmee ze samen bijna $440 miljard aan hun marktkapitalisatie toevoegden doordat AI-investeringen zich uitbetaalden.
- De omzet van Microsoft Azure cloud steeg jaar-op-jaar met 39%, waarmee de schattingen van ~35% werden overtroffen, en de Copilot-tools hebben nu meer dan 100 miljoen maandelijkse gebruikers.
- Meta voorspelde een Q3-omzet ruim boven de consensus, geholpen door AI-gestuurde advertentietools, waarbij CEO Mark Zuckerberg sprak over vooruitgang richting “echt sterke AI of superintelligentie” en beloofde agressief door te pakken; het aandeel Meta steeg 11% na beurs.
- Nvidia steeg 1% en Amazon won meer dan 2% uit sympathie, terwijl de AI-rally zich uitbreidde buiten de grootste namen.
- Palo Alto Networks kondigde een overname van $25 miljard aan van CyberArk Software, waarbij een premie van 29% aan CyberArk-aandeelhouders wordt betaald en men streeft naar afronding in fiscaal 2026 H2 om het AI-beveiligingsaanbod te versterken.
- Alphabet’s Google stemde ermee in om de nieuwe AI-gedragscode van de EU te ondertekenen, terwijl Microsoft aangaf dit ook te zullen doen; Meta weigerde, onder verwijzing naar juridische onzekerheden voor modelontwikkelaars.
- De Italiaanse AGCM startte een mededingingsonderzoek naar Meta wegens het bundelen van Meta AI met WhatsApp, met mogelijke boetes tot 10% van de wereldwijde omzet als schuld wordt vastgesteld.
- Arm Holdings daalde ongeveer 8% na beurs nadat het plannen aankondigde om zwaar te herinvesteren in eigen AI-chipontwikkeling en chiplets, waarbij werd opgemerkt dat geavanceerde AI-chips meer dan $500 miljoen kosten om te ontwerpen en produceren; het aandeel stond ongeveer 150% hoger sinds de beursgang in 2023 vóór de daling.
- Op WAIC 2025 in Shanghai onthulde Baidu zijn Xinxiang AI-assistent voor smartphones en toonde Ernie, terwijl Alibaba het Qwen 3-model demonstreerde met meer dan 400 miljoen wereldwijde downloads, wat de Chinese inzet op AI-tools onderstreept.
- Nvidia’s samenwerking met Cassava Technologies werd aangekondigd op ongeveer $700 miljoen om door GPU aangedreven AI-datacenters uit te rollen in Afrika (Nigeria, Egypte, Kenia, Zuid-Afrika, Marokko), met 3.000 geleverde GPU’s in juni en nog 12.000 gepland.
30 juli 2025 – Amerikaanse kwartaalcijfers stuwen AI-aandelen omhoog
Microsoft & Meta ontketenen rally van een half biljoen: Na het sluiten van de markt op woensdag zorgden spectaculaire kwartaalcijfers van Microsoft en Meta Platforms voor schokgolven bij AI-gerichte aandelen. In de nabeurshandel steeg Microsoft met 8% en Meta met 9%, waarmee ze samen bijna $440 miljard aan hun beurswaarde toevoegden reuters.com. Deze “Magnificent Seven” giganten hebben miljarden geïnvesteerd in AI, en beleggers zagen eindelijk resultaat. Microsoft rapporteerde een Azure-cloudomzet die met 39% steeg, boven de schattingen van ~35%, en onthulde dat de door AI aangedreven Copilot-tools nu meer dan 100 miljoen maandelijkse gebruikers hebben reuters.com reuters.com. CFO Amy Hood vertelde analisten dat de recorduitgaven aan technologie werden ondersteund door concrete vraag: “Ik heb er veel vertrouwen in dat de uitgaven die we doen direct verband houden met feitelijk gecontracteerde, op de boeken staande business die we moeten leveren” reuters.com. Ook Meta overtrof de verwachtingen ruimschoots en voorspelde een Q3-omzet ruim boven de consensus, doordat door AI aangedreven advertentietools de betrokkenheid verhoogden reuters.com. CEO Mark Zuckerberg zei tijdens het gesprek dat recente vooruitgang duidt op snellere stappen richting “echt sterke AI of superintelligentie”, en merkte op “de meer agressieve aannames… hebben het meest accuraat voorspeld wat er zou gebeuren” reuters.com. Hij beloofde: “We gaan daar heel agressief op inzetten” in Meta’s AI-strategie reuters.com. Wall Street juichte dat streven toe – het aandeel Meta steeg 11% na beurs reuters.com. Een analist van eMarketer vatte het samen: “AI-gedreven investeringen in Meta’s advertentiebedrijf blijven zich uitbetalen… Maar de buitensporige uitgaven van Meta aan zijn AI-visies zullen vragen blijven oproepen” over het rendement reuters.com. De euforie aan het einde van de dag tilde zelfs andere namen omhoog: AI-chip leider Nvidia, al het meest waardevolle bedrijf ter wereld, steeg met 1%, en Amazon (dat donderdag rapporteert) klom meer dan 2% mee uit sympathie reuters.com. In totaal wonnen de AI-zwaargewichten van Wall Street ongeveer $500 miljard aan waarde op die dag, een krachtig marktoordeel van vertrouwen in de AI-inzet van Big Tech reuters.com reuters.com.
Cybersecurity Mega-Deal Richt Zich op AI-Bedreigingen: In M&A-nieuws heeft Palo Alto Networks een overeenkomst van $25 miljard aangekondigd om het Israëlische CyberArk Software over te nemen, met als doel een nieuw tijdperk van door AI aangedreven cyberbedreigingen te bestrijden reuters.com. Deze overname in contanten en aandelen – een van de grootste techdeals van het jaar – zal het portfolio van Palo Alto uitbreiden naar identiteitsbeveiliging, wat cruciaal is aangezien “de opkomst van AI en de explosie van machine-identiteiten duidelijk hebben gemaakt dat elke identiteit het juiste niveau van privilegecontrole vereist,” aldus CEO Nikesh Arora reuters.com. De deal volgt op de overname van cloudbeveiligingsbedrijf Wiz door Alphabet voor $32 miljard in maart, wat wijst op snelle consolidatie nu bedrijven op zoek zijn naar allesomvattende verdedigingen te midden van toenemende inbreuken reuters.com. De aandelen van Palo Alto daalden met 8% vanwege zorgen van investeerders over het verwerken van zo’n groot doelwit (het bedrijf is gewend aan overnames van minder dan $1 miljard). “Het is een beetje onbekend terrein voor Palo Alto,” merkte Roth MKM-analist Imtiaz Koujalgi op, gezien de integratie-uitdagingen met een grote bestaande klantenbasis reuters.com. Toch zeggen analisten dat deze stap de AI-beveiligingsstrategie van Palo Alto kan versnellen door de tools van CyberArk – gezien als “essentieel voor het beveiligen van AI-systemen” – te cross-sellen via het wereldwijde verkoopteam van Palo Alto reuters.com. Aandeelhouders van CyberArk krijgen een forse 29% premie, en de deal wordt naar verwachting afgerond in het tweede halfjaar van fiscaal 2026 reuters.com reuters.com. Nu de wereldwijde uitgaven aan cybersecurity dit jaar naar verwachting met 12% zullen stijgen door AI-gedreven bedreigingen reuters.com, gokt Palo Alto erop dat een end-to-end platform AI-bezorgde zakelijke klanten zal overtuigen.
Toezichthouders richten zich op AI-giganten: Europese toezichthouders haalden woensdag de krantenkoppen en benadrukten de beleidsrisico’s rond AI. De Italiaanse mededingingsautoriteit (AGCM) startte een onderzoek naar Meta, met de beschuldiging van machtsmisbruik door het bundelen van de nieuwe “Meta AI”-chatbot met WhatsApp zonder toestemming van de gebruiker reuters.com. De waakhond waarschuwde dat deze integratie gebruikers oneerlijk zou kunnen “sturen” richting de AI-diensten van Meta en concurrenten zou kunnen uitsluiten reuters.com reuters.com. Meta zegt mee te werken en merkt op dat de AI-assistent – sinds maart actief in WhatsApp – Italianen gewoon een gratis, optioneel hulpmiddel biedt in een vertrouwde app reuters.com reuters.com. Als Meta schuldig wordt bevonden aan anti-competitief gedrag, riskeert het boetes tot 10% van de wereldwijde omzet reuters.com. Ondertussen in Brussel heeft Alphabet’s Google ermee ingestemd om de nieuwe AI Gedragscode van de EU te ondertekenen, een vrijwillige gids om te voldoen aan de komende AI Act-regels reuters.com. Google’s wereldwijde hoofd public affairs Kent Walker zei dat het bedrijf de code steunt om ervoor te zorgen dat Europeanen “toegang hebben tot veilige, hoogwaardige AI-tools”, maar hij waarschuwde dat al te strenge EU-regels “[AI]-goedkeuringen kunnen vertragen” en bedrijfsgeheimen kunnen blootleggen, “waardoor het concurrentievermogen van Europa wordt geschaad” reuters.com. Opvallend is dat Microsoft aangaf de code ook te zullen ondertekenen, terwijl Meta weigerde, onder verwijzing naar juridische onzekerheden voor modelontwikkelaars reuters.com. Deze stappen komen terwijl de EU haast maakt om een mondiale standaard voor AI-regulering te zetten, waardoor Amerikaanse techleiders worden gedwongen te balanceren tussen naleving en innovatie <a href=”https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/google-sign-eus-ai-codreuters.com. De gebeurtenissen van de dag laten zien dat, zelfs terwijl de markten AI-vooruitgang belonen, het toezicht van de overheid – van mededingingsonderzoeken tot transparantieregels – rond de AI-activiteiten van Big Tech toeneemt.
31 juli 2025 – Wereldwijde markten surfen op de AI-golf
Aandelen zetten stijging voort, Apple & Amazon in de schijnwerpers: Het positieve momentum zette zich donderdag voort terwijl beleggers meer kwartaalcijfers verwerkten en uitkeken naar de resultaten van Apple en Amazon. Amerikaanse aandelenfutures stegen vroeg op de dag – Nasdaq-futures ongeveer 1,3% hoger in de voorbeurshandel – dankzij de technologische uitblinker van de nacht ervoor reuters.com. “Het is tot nu toe een geweldig kwartaalcijferseizoen geweest, en dat is de belangrijkste reden waarom Amerikaanse aandelen het goed blijven doen,” merkte David Chao van Invesco op, al wees hij erop dat macro-economische risico’s zoals tarieven nog steeds op de loer liggen reuters.com. Het aandeel Amazon steeg voorafgaand aan het rapport, gesteund door optimisme over de cloud- en AI-initiatieven. Sterker nog, analisten van Bank of America verhoogden zojuist hun Amazon koersdoel naar $265, verwijzend naar een waarschijnlijke omzetstijging in Q2 (ze voorspelden $164 miljard tegenover $162 miljard consensus) en “sterkere AI-gerelateerde vraag en aanhoudende orderportefeuille” in AWS cloud-diensten investing.com investing.com. Zij verwachten dat de AI-investeringen van Amazon en recente kostenbesparingen (zelfs enkele AWS-banen geschrapt) de marges later dit jaar zullen verhogen investing.com. Ook Apple-aandelen handelden dicht bij hun hoogste punt ooit voorafgaand aan de cijfers, maar sommigen op Wall Street uiten hun zorgen dat Apple achterloopt op het gebied van generatieve AI. Needham-analist Laura Martin waarschuwde dat Apple “niet aan de zijlijn kan blijven staan” zonder een duidelijke AI-strategie – en noemde het een “existentiële bedreiging” nu Google en Amazon AI-cloudservices te gelde maken investing.com investing.com. Ze speculeerde zelfs dat Apple mogelijk miljarden zal uitgeven aan een samenwerking met Anthropic of de eigen AI-uitgaven zal verhogen om de achterstand in te halen investing.com. Ondanks dergelijke zorgen blijven veel beleggers ervan overtuigd dat Apple AI krachtiger zal aanpakken; het aandeel staat dit jaar 14% lager, en presteert slechter dan sectorgenoten, wat sommigen toeschrijven aan dit AI-verhaal <a href=”https://www.investing.com/news/stock-market-news/5-big-analyst-ai-moves-amazon-pt-hike-apple-lagging-in-genai-race-4154074#:~:text=OpenAI%2C%20Anthropic%2C%20etc.” target=”_blainvesting.com. Alle ogen zullen gericht zijn op CEO Tim Cook om te zien of hij de nadruk legt op AI tijdens het earnings call. Met deze twee techgiganten die na sluitingstijd rapporteren, kende de reguliere sessie van donderdag relatief rustige bewegingen terwijl handelaren een adempauze namen – de Nasdaq Composite bleef dicht bij zijn hoogste punt van 2025, en de S&P 500 veranderde halverwege de dag nauwelijks doordat winsten bij chipmakers winstnemingen elders compenseerden (Nvidia en AMD stegen licht in aanloop naar hun eigen resultaten volgende maand). Op de kredietmarkten sloeg de AI-hype zelfs over: beleggers merkten krappe spreads op bij obligaties van technologiebedrijven, wat het positieve sentiment rond de kasstromen van de sector weerspiegelt nu AI-producten worden uitgerold.
Gemengde Reactie in Azië – China toont AI-ambities: Aziatische markten verwerkten het Amerikaanse technieuws met enige voorzichtigheid. De brede Asia-Pacific-index van MSCI daalde licht, onder druk van Hongkong, waar de Hang Seng met ongeveer 1% daalde door zwakke economische cijfers uit China reuters.com. Maar Chinese tech-aandelen waren een lichtpuntje te midden van de regionale malaise. In de handel in Hongkong stegen de aandelen van Baidu met meer dan 3% naar een meermaands hoogtepunt, omdat beleggers de nieuwste AI-initiatieven van het bedrijf toejuichten. Op de grote WAIC 2025 techconferentie in Shanghai deze week introduceerde Baidu zijn nieuwe AI-assistent “Xinxiang” voor smartphones, die informatie kan analyseren en reizen efficiënter kan plannen dan standaard chatbots reuters.com. Die lancering, samen met demonstraties van Baidu’s open-source Ernie AI-model en andere “AI agent”-producten, onderstreepte China’s vastberadenheid om te leiden in AI. Rivaal Alibaba maakte ook indruk op de aanwezigen door zijn Qwen 3 grote model te tonen (nu met meer dan 400 miljoen wereldwijde downloads) en een reeks AI-gedreven applicaties minichart.com.sg minichart.com.sg. De vooruitgang van Chinese techreuzen op het gebied van generatieve AI – en positieve signalen uit Peking – hebben het marktsentiment sinds het midden van het jaar verbeterd. Handelaren merkten op dat Tencent, Kuaishou en Alibaba deze week allemaal koerswinsten boekten toen ze nieuwe AI-tools en samenwerkingen presenteerden op WAIC minichart.com.sg minichart.com.sg. Toch blijven bredere Aziatische indexen gevoelig voor economische tegenwind. In Japan bleef de Nikkei donderdag vlak – positieve vooruitzichten van bedrijven in fabrieksautomatisering (door AI-gerelateerde orders) werden gecompenseerd door voorzichtigheid voorafgaand aan een beleidsupdate van de Bank of Japan. De KOSPI van Zuid-Korea daalde met ongeveer 0,5%, zelfs terwijl chipmaker SK Hynix steeg op hoop op vraag naar geheugen vanuit AI-servers. Over het algemeen volgt de technologiesector in Azië het voorbeeld van de Amerikaanse rally, maar lokale factoren (zoals het missen van de PMI in China) temperden het enthousiasme reuters.com. Toch is de thematische trend duidelijk: van Silicon Valley tot Shenzhen, bedrijven die verbonden zijn aan AI-ontwikkeling – of het nu gaat om software, chips of datainfrastructuur – komen naar voren alsmarktleiders in de tweede helft van 2025.
De begunstigden van AI in Europa en vooruitzichten: Ook de Europese markten deden mee, waarbij de pan-Europese STOXX 600 donderdag steeg. Vooral Europese industriële en technologie-gerelateerde bedrijven lieten kracht zien dankzij de vraag naar AI en datacenters. Schneider Electric – een Frans bedrijf dat elektrische apparatuur voor datacenters levert – rapporteerde sterke Q2-verkopen en bevestigde zijn vooruitzichten voor 2025, onder verwijzing naar “aanhoudend sterke vraag” naar datacenteroplossingen reuters.com reuters.com. De datacenter-gerelateerde verkopen van Schneider stegen het afgelopen kwartaal met dubbele cijfers, en het bedrijf merkte een enorme interesse op in nieuwe koelsystemen (zoals vloeistofkoeling via een recente Amerikaanse overname) om high-density AI-servers te ondersteunen reuters.com reuters.com. Het aandeel steeg met meer dan 3% in Parijs, omdat beleggers het zien als een picks-and-shovels-winnaar van het AI-tijdperk. Evenzo Legrand, een concurrerend Frans bedrijf (dat stroom- en netwerkapparatuur voor datacenters maakt), verhoogde zijn winstmargeverwachting na een door AI veroorzaakte toename van het aantal bestellingen – nieuws dat het aandeel Legrand met 5% deed stijgen aol.com. Ondertussen gaf de in het VK gevestigde chipontwerper Arm Holdings – onlangs opnieuw genoteerd en een graadmeter voor de Europese technologiesector – een gemengd signaal. Het aandeel Arm daalde 8% vannacht nadat het lagere dan gehoopte winsten voor het volgende kwartaal voorspelde, deels omdat het van plan is zwaar te herinvesteren in de ontwikkeling van zijn eigen chips (een strategiewijziging ten opzichte van pure IP-licenties) reuters.com reuters.com. CEO Rene Haas bevestigde dat Arm onderzoekt om “chiplets” en complete halfgeleideroplossingen intern te bouwen om te profiteren van AI- en cloudkansen reuters.com reuters.com. Hoewel deze langetermijnstapzou nieuwe inkomstenstromen kunnen openen, maar het zal de kosten nu verhogen – “geavanceerde AI-chips kosten meer dan $500 miljoen” per stuk om te ontwerpen en te produceren, merkte Haas op reuters.com. Sommige analisten maken zich zorgen dat Arm’s hoge waardering (ongeveer 150% gestegen sinds de beursgang in 2023) al enorm AI-succes inprijst, waardoor er weinig ruimte voor fouten overblijft. “Resultaten en vooruitzichten waren mager… onder de verwachtingen,” zei Summit Insights’ Kinngai Chan, al erkende hij Arm’s centrale rol in smartphonechips en de groeiende “cloud-server en AI accelerator design wins” die de royalty-activiteiten “doen zoemen” reuters.com reuters.com. In heel Europa is de algemene conclusie optimistisch: van chip-IP tot industriële hardware, de AI-revolutie tilt veel sectoren op. Beleidsmakers in Brussel blijven ondertussen werken aan een EU AI-wet die tegen het einde van het jaar wet kan worden – maar tot nu toe ziet de markt regulering als een beheersbaar risico voor gevestigde partijen. Nu juli ten einde loopt, stappen wereldwijde beleggers in elk aandeel met een AI-link, en Europa vormt daarop geen uitzondering. Zoals een Londense handelaar opmerkte: “AI is het nieuwe olie, en iedereen wil een deel van de opbrengst.”
Strategische Partnerschappen & Wereldwijde Uitbreiding: Tegelijkertijd met de winstcijfers nemen de samenwerkingen in de AI-sector snel toe. Nvidia, dat profiteert van zijn dominantie in AI-chips, breidt zijn bereik uit via allianties. Deze week kondigde Nvidia een samenwerking van $700 miljoen aan met het Afrikaanse Cassava Technologies om AI-datacenters vol GPU’s uit te rollen in Nigeria, Egypte, Kenia, Zuid-Afrika en Marokko datacentremagazine.com datacentremagazine.com. Het is Nvidia’s eerste grote infrastructuurinvestering in Afrika, gericht op het verkleinen van het “compute-tekort” op het continent door geavanceerde GPU’s te leveren aan lokale techbedrijven en onderzoekers. “Weinig bedrijven komen in de buurt van de dominantie van Nvidia in de AI-sector… het brengen van [hun chips] naar het continent zal helpen om de rekenkrachtkloof te dichten,” zei New Lines Institute-analist Eric Omorogieva datacentremagazine.com datacentremagazine.com. De eerste lading van 3.000 Nvidia GPU’s is in juni al geleverd aan een nieuw datacenter in Zuid-Afrika, met nog eens 12.000 GPU’s die de komende jaren in Afrika worden uitgerold datacentremagazine.com datacentremagazine.com. Ook in Azië groeit Nvidia’s ecosysteem: het Taiwanese Foxconn (een belangrijke productiepartner van Nvidia) is zojuist een samenwerking aangegaan met het lokale techbedrijf Teco om AI-platforms te ontwikkelen voor slimme productie news.bloomberglaw.com. En in de auto-industrie kondigde Microsoft een uitgebreide samenwerking aan met onsemi om AI-klare 800V siliciumcarbide-chips voor EV-datacenters te verbeteren finance.yahoo.com. Deze deals onderstrepen hoe gevestigde en opkomende bedrijven wereldwijd de krachten bundelen om AI-kansen te grijpen – of het nu gaat om cloud computing, autonoom rijden of edge-apparaten. Fusies, overnames en joint ventures in de AI-sector zijn dit jaar wereldwijd al boven de $60+ miljard uitgekomen, en analisten verwachten dat deze trend zal versnellen nu bedrijven strijden om talent en technologie.
Samenvattend lieten de laatste twee dagen van juli een crescendo van AI-gerelateerde marktactiviteit zien: uitstekende Amerikaanse techcijfers die bevestigen dat enorme AI-investeringen beginnen te renderen, grote deals en samenwerkingen die het concurrentielandschap hertekenen, en een wereldwijd effect dat aandelen van Silicon Valley tot Shenzhen omhoog stuwt. Zoals een portfoliomanager het verwoordde na de rapporten van Microsoft en Meta: “De lat lag erg hoog… Ze hebben geleverd” reuters.com. Dat gevoel – dat AI-hype zich vertaalt in tastbare groei – zorgt wereldwijd voor zowel optimisme als urgentie op de markten. In augustus zullen handelaren in de gaten houden of dit AI-momentum kan worden vastgehouden, of dat, zoals sceptici waarschuwen, stijgende kosten en regelgevende tegenwind uiteindelijk de veerkracht van de “AI-rally” van 2025 op de proef zullen stellen.Bronnen: Microsoft & Meta resultaten reuters.com reuters.com; Microsoft analistcitaten reuters.com reuters.com; Zuckerberg & Meta call reuters.com reuters.com; M&A – Palo Alto/CyberArk reuters.com reuters.com; Italië AGCM over Meta reuters.com; EU AI-code – Google/Walker reuters.com; Nasdaq futures/analistencommentaar reuters.com; BofA over Amazon AWS investing.com; Needham over Apple AI-risico investing.com investing.com; WAIC China tech hoogtepunten minichart.com.sg minichart.com.sg; Schneider Electric resultaten reuters.com; Arm vooruitzichten dalen reuters.com reuters.com; Nvidia–Cassava samenwerking datacentremagazine.com datacentremagazine.com.
