- Etter marknaden stengde 30. juli 2025, steig Microsoft med 8 % og Meta med 9 % i utvida handel, noko som la til nesten 440 milliardar dollar til marknadsverdiane deira då AI-satsingane lønte seg.
- Microsoft Azure-skymarknadsinntekter steig 39 % frå året før, og slo estimata på ~35 %, og Copilot-verktøya har no over 100 millionar månadlege brukarar.
- Meta spådde inntekter for Q3 langt over konsensus, støtta av AI-drevne annonseverktøy, der CEO Mark Zuckerberg sa dei gjorde framsteg mot «verkeleg sterk AI eller superintelligens» og lova å satse hardt; Meta-aksjen steig 11 % etter stengetid.
- Nvidia steig 1 % og Amazon auka over 2 % i sympati då AI-oppturen spreidde seg utover dei største selskapa.
- Palo Alto Networks kunngjorde eit oppkjøp av CyberArk Software for 25 milliardar dollar, og betalte ein premie på 29 % til CyberArk-aksjonærane, med mål om å fullføre innan andre halvår av rekneskapsåret 2026 for å styrke AI-sikkerheitstilbodet.
- Alphabets Google gjekk med på å signere EUs nye AI Code of Practice, medan Microsoft signaliserte at dei ville signere; Meta nekta, og viste til juridisk usikkerheit for modellutviklarar.
- Italias AGCM opna ei konkurransetilsynssak mot Meta for å bunte Meta AI med WhatsApp, med potensielle bøter på opptil 10 % av global omsetning om dei blir funne skuldige.
- Arm Holdings fall om lag 8 % etter stengetid då dei la fram planar om å reinvestere tungt i eigen AI-chiputvikling og chiplets, og påpeikte at avanserte AI-chips kostar over 500 millionar dollar å utvikle og produsere, med aksjen opp om lag 150 % sidan børsnoteringa i 2023 før fallet.
- På WAIC 2025 i Shanghai lanserte Baidu sin Xinxiang AI-assistent for smarttelefonar og viste fram Ernie, medan Alibaba demonstrerte Qwen 3-modellen med over 400 millionar globale nedlastingar, noko som signaliserer Kinas satsing på AI-verktøy.
- Nvidias Cassava Technologies-partnerskap vart kunngjort til rundt 700 millionar dollar for å rulle ut GPU-drevne AI-datasenter over heile Afrika (Nigeria, Egypt, Kenya, Sør-Afrika, Marokko), med 3 000 GPU-ar levert i juni og 12 000 fleire planlagde.
30. juli 2025 – Amerikanske resultat gir AI-aksjar eit løft
Microsoft & Meta sin halve billion-rally: Etter marknaden stengde onsdag, sende knallsterke resultat frå Microsoft og Meta Platforms sjokkbølgjer gjennom AI-fokuserte aksjar. I utvida handel steig Microsoft 8% og Meta hoppa opp 9%, og saman la dei til nesten $440 milliardar i marknadsverdi [1]. Desse “Magnificent Seven”-gigantane har investert milliardar i AI, og no fekk investorane endeleg avkastning. Microsoft rapporterte at Azure-skyinntektene auka med 39%, over forventa ~35 %, og avslørte at deira AI-drevne Copilot-verktøy no har over 100 millionar månadlege brukarar [2] [3]. CFO Amy Hood sa til analytikarar at rekordhøge teknologiinvesteringar var støtta av konkret etterspurnad: “Eg føler meg veldig trygg på at pengane vi brukar er knytt til i hovudsak kontraktsfesta, bokførd forretning vi må levere på” [4]. Meta overgjekk òg forventningane, og spådde Q3-inntekter godt over konsensus då AI-drevne annonseverktøy auka engasjementet [5]. CEO Mark Zuckerberg sa på samtalen at dei siste framstega tyder på raskare framgang mot “verkeleg sterk AI eller superintelligens”, og la til “dei mest aggressive føresetnadene… har treft best på kva som faktisk skjer” [6]. Han lova, “Vi kjem til å satse veldig aggressivt på alt dette” i Metas AI-strategi [7]. Wall Street jubla for ambisjonane – Meta-aksjen steg 11% etter stengetid [8]. Ein eMarketer-analytikar oppsummerte det slik: “AI-drevne investeringar i Metas annonseforretning gir framleis avkastning… Men Metas enorme pengebruk på AI-visjonane vil framleis vekkje spørsmål” om avkastning [9]. Den seine euforien mot slutten av dagen løfta til og med andre namn: AI-chip-leiaren Nvidia, som allereie er verdas mest verdifulle selskap, steig med 1 %, og Amazon (som rapporterer torsdag) klatra over 2 % i sympati [10]. Totalt sett vann Wall Street sine AI-tungvektarar om lag 500 milliardar dollar i verdi på dagen, eit kraftig marknadsteikn på tillit til Big Tech sine AI-satsingar [11] [12].
Kjempeoppkjøp innan cybersikkerheit retta mot AI-truslar: I M&A-nytt kunngjorde Palo Alto Networks ein 25 milliardar dollar-avtale om å kjøpe israelske CyberArk Software, med mål om å kjempe mot ei ny æra av AI-drevne cybertruslar [13]. Dette oppkjøpet med både kontantar og aksjar – eit av årets største teknologikjøp – vil utvide Palo Alto sitt portefølje til identitetssikkerheit, noko som er kritisk då “veksten av AI og eksplosjonen av maskinidentitetar har gjort det klart at kvar identitet treng rett nivå av privilegiekontrollar,” sa konsernsjef Nikesh Arora [14]. Avtalen kjem etter at Alphabet kjøpte skysikkerheitsselskapet Wiz for 32 milliardar dollar i mars, noko som signaliserer rask konsolidering ettersom selskapa søker heilskaplege forsvar i møte med aukande brot [15]. Aksjane til Palo Alto fall 8 % på grunn av investorar si uro for å svelgje ein så stor aktør (dei er vande med oppkjøp under 1 milliard dollar). “Det er litt ukjent terreng for Palo Alto,” påpeika Roth MKM-analytikar Imtiaz Koujalgi, med tanke på integrasjonsutfordringar med ein stor installert kundebase [16]. Likevel meiner analytikarar at dette kan auke Palo Alto si AI-sikkerheitssatsing ved å kryss-selje CyberArk sine verktøy – rekna som “avgjerande for å sikre AI-system” – gjennom Palo Alto sitt globale salsteam [17]. CyberArk-aksjonærane vil få ein solid 29 % premie, og avtalen er venta å bli gjennomført innan andre halvår av rekneskapsåret 2026 [18] [19]. Med global cybersikkerheitsbruk venta å auke med 12 % i år på grunn av AI-drevne truslar [20], satsar Palo Alto stort på at ein ende-til-ende-plattform vil vinne over AI-urolege bedriftskundar.
Regulatorar ser på AI-gigantar: Europeiske regulatorar skapte overskrifter onsdag, og understreka dei politiske risikane rundt AI. Italias konkurransetilsyn (AGCM) opna ei gransking av Meta, og skuldar dei for misbruk av marknadsdominans ved å bunte saman den nye “Meta AI”-chatboten med WhatsApp utan brukarsamtykke [21]. Tilsynet åtvara om at denne integreringa urettferdig kan “styre brukarar” mot Metas AI-tenester og presse ut konkurrentar [22] [23]. Meta seier dei samarbeider og peikar på at AI-assistenten – tilgjengeleg i WhatsApp sidan mars – berre tilbyr italienarar eit gratis, valfritt verktøy i ei kjend app [24] [25]. Om Meta blir funne skuldig i konkurransehemmande åtferd, kan dei få bøter på opptil 10 % av den globale omsetninga [26]. Samstundes i Brussel har Alphabets Google gått med på å signere EUs nye AI Code of Practice, ein frivillig rettleiar for å følgje dei komande reglane i AI-lova [27]. Googles globale sjef for samfunnskontakt Kent Walker sa at selskapet støttar koden for å sikre at europearar har “tilgang til trygge, førsteklasses AI-verktøy”, men åtvara om at for strenge EU-reglar kan “trege [AI-]godkjenningar” og avsløre forretningshemmelegheiter, “til skade for Europas konkurranseevne” [28]. Merk at Microsoft har signalisert at dei òg vil signere koden, medan Meta nekta, og viser til juridisk uvisse for modellutviklarar [29]. Desse tiltaka kjem medan EU kappløper om å setje ein global standard for AI-regulering, og tvingar amerikanske teknologileiarar til å balansere etterleving med innovasjon <a href=»https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/google-sign-eus-ai-codreuters.com. Dagens hendingar viser at sjølv om marknadene løner framsteg innan KI, aukar styresmaktene si gransking – frå konkurransegranskingar til krav om openheit – rundt dei store teknologiselskapa sine KI-satsingar.
31. juli 2025 – Globale marknader rir på KI-bølgja
Aksjar held fram med å stige, Apple & Amazon i fokus: Den positive utviklinga heldt fram torsdag då investorar tolka fleire resultat og såg fram mot Apple– og Amazon-resultat. Amerikanske aksjefutures steig tidleg på dagen – Nasdaq-futures opp om lag 1,3 % før opning – takka vere nattas teknologisprett [30]. «Det har vore ein flott resultatsesong så langt, og det er hovudgrunnen til at amerikanske aksjar held fram med å gjere det bra,» observerte David Chao i Invesco, sjølv om han peika på at makrorisikoar som toll framleis trugar [31]. Amazon-aksjen steig i forkant av rapporten, driven av optimisme rundt skya og AI-satsinga. Faktisk har Bank of America-analytikarar nettopp auka Amazon-kursmålet til $265, med grunngjeving i venta Q2-inntekter over konsensus (dei anslo $164 mrd mot $162 mrd konsensus) og «sterkare AI-relatert etterspurnad og oppsamla ordrar» i AWS-skya [32] [33]. Dei meiner Amazons AI-investeringar og nylege kostnadskutt (inkludert nokre AWS-jobbkutt) vil auke marginane seinare i år [34]. Apple-aksjen handla òg nær rekordnivå før resultata, men enkelte på Wall Street uttrykkjer uro for at Apple heng etter på generativ AI. Needham-analytikar Laura Martin åtvara om at Apple «ikkje kan bli ståande på sidelinja» utan ein tydeleg AI-strategi – og kalla det ein «eksistensiell risiko» ettersom Google og Amazon tener pengar på AI-skya [35] [36]. Ho spekulerte til og med i at Apple kan kome til å bruke milliardar på eit samarbeid med Anthropic eller auke eigne AI-investeringar for å ta att [37]. Trass i slike bekymringar er mange investorar framleis trygge på at Apple vil satse meir på AI; aksjen er ned 14 % hittil i år, og har gjort det dårlegare enn konkurrentane, noko enkelte meiner skuldast denne AI-forteljinga <a href=»https://www.investing.com/news/stock-market-news/5-big-analyst-ai-moves-amazon-pt-hike-apple-lagging-in-genai-race-4154074#:~:text=OpenAI%2C%20Anthropic%2C%20etc.» target=»_blainvesting.com. Alle auge vil vere retta mot CEO Tim Cook for å sjå om han legg vekt på KI under resultatpresentasjonen. Med desse to teknologigigantane som rapporterer etter stengetid, såg torsdagens ordinære økt relativt stille rørsler då tradarane tok ein pause – Nasdaq Composite heldt seg nær toppane for 2025, og S&P 500 var lite endra midt på dagen då oppgang i chipprodusentar vegde opp for gevinstsikring andre stader (Nvidia og AMD steig litt i forkant av sine eigne resultat neste månad). I kredittmarknaden smitta til og med KI-hypen over: investorar merka seg tronge spreadar på obligasjonar frå teknologiselskap, noko som reflekterer den positive stemninga rundt kontantstraumane i sektoren etter kvart som KI-produkt vert lanserte.
Asias blanda reaksjon – Kina viser fram AI-ambisjonar: Asiatiske marknader tok imot dei amerikanske teknologinyheitene med ein viss varsemd. MSCI sitt breie Asia-Stillehavsindeks gjekk litt ned, tynge av Hong Kong, der Hang Seng fall om lag 1 % på svake økonomiske tal frå Kina [38]. Men kinesiske teknologiselskap var eit lyspunkt i den regionale dvalen. I Hong Kong-handel steig Baidu-aksjen over 3 % til eit fleirmånads høgdepunkt då investorar applauderte selskapet sine siste AI-initiativ. På den store WAIC 2025 teknologikonferansen i Shanghai denne veka lanserte Baidu sin nye AI-assistent “Xinxiang” for smarttelefonar, som kan analysere informasjon og planleggje reiser meir effektivt enn vanlege chatbotar [39]. Denne lanseringa, saman med demonstrasjonar av Baidu sin open-source Ernie AI-modell og andre “AI-agent”-produkt, understreka Kinas vilje til å leie innan AI. Konkurrenten Alibaba imponerte òg deltakarane ved å vise fram sin Qwen 3 store modell (no med over 400 millionar globale nedlastingar) og ei rekkje AI-drevne applikasjonar [40] [41]. Framgangen til dei kinesiske teknologigigantane innan generativ AI – og positive signal frå Beijing – har styrka marknadstrua sidan midten av året. Tradarar merka seg at Tencent, Kuaishou og Alibaba alle fekk kursauke denne veka då dei lanserte nye AI-verktøy og partnarskap på WAIC [42] [43]. Likevel er breiare asiatiske indeksar framleis sensitive for økonomiske motvindar. I Japan var Nikkei flat torsdag – optimistiske utsikter frå fabrikkautomatiseringsselskap (på AI-relaterte ordre) vart oppvege av varsemd i forkant av ei renteoppdatering frå Bank of Japan. Sør-Korea sin KOSPI fall om lag 0,5 % sjølv om brikkeprodusenten SK Hynix steig på håp om minneetterspurnad frå AI-tenarar. Alt i alt tek Asias teknologisektor signal frå oppgangen i USA, men lokale forhold (som Kinas PMI-skuffelse) dempa entusiasmen [44]. Likevel er den tematiske trenden klar: frå Silicon Valley til Shenzhen, selskap knytt til AI-utvikling – anten det er innan programvare, brikker eller datainfrastruktur – er i ferd med åmarknadsleiarar i andre halvdel av 2025.
Europas AI-vinnarar og utsikter: Dei europeiske marknadene vart også med på festen, med den paneuropeiske STOXX 600 som steig torsdag. Særleg signaliserte Europas industriselskap og teknologinære verksemder styrke takka vere etterspurnad etter AI og datasenter. Schneider Electric – eit fransk selskap som leverer elektrisk utstyr til datasenter – rapporterte solide salstal for Q2 og bekrefta sine utsikter for 2025, og viste til “framleis sterk etterspurnad” etter datasenterløysingar [45] [46]. Schneider sine datasenterrelaterte sal auka med tosifra prosent førre kvartal, og dei merka stor interesse for nye kjølesystem (som væskekjøling via eit nyleg oppkjøp i USA) for å støtte AI-tenarar med høg tettheit [47] [48]. Aksjen steig over 3 % i Paris då investorar ser på selskapet som ein “picks-and-shovels”-vinnar i AI-æraen. På same måte Legrand (som lagar straum- og nettverksutstyr til datasenter) heva sine marginutsikter etter ein AI-dreven auke i ordre – noko som sende Legrand-aksjen opp 5 % [49]. Samstundes leverte den britiskbaserte brikkedesignaren Arm Holdings – nyleg relista og eit barometer for Europas teknologiscene – eit blanda bodskap. Arm-aksjen fauk ned 8 % over natta etter at dei guida på lågare enn venta overskot for neste kvartal, delvis fordi dei planlegg å reinvestere tungt i utvikling av eigene brikker (eit strategiskifte frå rein IP-lisensiering) [50] [51]. CEO Rene Haas bekrefta at Arm utforskar å bygge “chiplets” og komplette halvleiar-løysingar internt for å utnytte AI- og skymoglegheiter [52] [53]. Sjølv om dette langsiktige grepetkan opne nye inntektsstraumar, men det vil auke kostnadene no – “avanserte AI-brikker kostar over 500 millionar dollar” kvar å designe og produsere, påpeika Haas [54]. Nokre analytikarar uroar seg for at Arms høge verdsetjing (opp ~150 % sidan børsnoteringa i 2023) allereie reknar inn enorm AI-suksess, og at det difor er lite rom for feil. “Resultata og utsiktene var svake… under forventningane,” sa Summit Insights’ Kinngai Chan, sjølv om han anerkjende Arms sentrale rolle i smarttelefonbrikker og aukande “cloud-server og AI-akselerator-designsigrar” som held royaltyverksemda deira “i gang” [55] [56]. Over heile Europa er hovudinntrykket optimistisk: frå brikke-IP til industrielt maskinvare, løftar AI-revolusjonen mange båtar. Politikarar i Brussel held på si side fram med å presse på for ein EU AI-lov som kan bli vedteken innan årsskiftet – men så langt ser marknaden på regulering som ein handterbar risiko for dei etablerte. Når juli går mot slutten, roterer globale investorar inn i alle namn med AI-vinkel, og Europa er ikkje noko unntak. Som ein London-handlar spøkte: “AI er den nye olja, og alle vil ha ein del av fontena.”
Strategiske partnarskap og global ekspansjon: Samstundes med innteninga, aukar partnarskap innan AI-feltet. Nvidia, som har stor dominans innan AI-brikker, utvidar no rekkevidda si gjennom alliansar. Denne veka kunngjorde Nvidia eit samarbeid verdt 700 millionar dollar med Afrikas Cassava Technologies for å rulle ut AI-datasenter med GPU-ar i Nigeria, Egypt, Kenya, Sør-Afrika og Marokko [57] [58]. Dette er Nvidias første store infrastrukturinvestering i Afrika, med mål om å minske kontinentet sitt “rekneunderskot” ved å levere toppmoderne GPU-ar til lokale teknologiselskap og forskarar. “Få selskap kjem i nærleiken av Nvidias dominans innan AI-sektoren… å bringe [brikkene deira] til kontinentet vil bidra til å tette reknegapet,” sa New Lines Institute-analytikar Eric Omorogieva [59] [60]. Den første leveransen på 3 000 Nvidia GPU-ar vart allereie levert til eit nytt datasenter i Sør-Afrika i juni, med 12 000 fleire GPU-ar planlagt for utrulling over heile Afrika dei komande åra [61] [62]. På same vis i Asia veks Nvidias økosystem: Taiwans Foxconn (ein sentral Nvidia-produksjonspartnar) har nettopp inngått samarbeid med det lokale teknologiselskapet Teco for å utvikle AI-plattformer for smart produksjon [63]. Og innan bilindustrien har Microsoft kunngjort eit utvida partnarskap med onsemi for å forbetre AI-klare 800V silisiumkarbid-brikker for datasenter til elbilar [64]. Desse avtalane understrekar korleis både etablerte og nye selskap verda over slår seg saman for å gripe AI-moglegheiter – anten det gjeld skytjenester, autonome køyretøy eller edge-einingar. Oppkjøp, fusjonar og joint ventures innan AI-sektoren har allereie passert 60+ milliardar dollar globalt i år, og analytikarar ventar at denne trenden vil akselerere etter kvart som selskapa kappløper om å sikre seg talent og teknologi.
Oppsummert viste dei to siste dagane i juli eit crescendo av AI-relatert marknadsaktivitet: knallsterke resultat frå amerikanske teknologiselskap som stadfestar at store AI-investeringar byrjar å løne seg, store avtalar og partnarskap som endrar konkurransebiletet, og ein global ringverknad som løftar aksjar frå Silicon Valley til Shenzhen. Som ein porteføljeforvaltar sa etter rapportane frå Microsoft og Meta, “Lista var lagt veldig høgt… Dei leverte” [65]. Denne kjensla – at AI-hypen faktisk gir konkret vekst – driv både optimisme og hastverk i globale marknader. Når vi går inn i august, vil tradarane følgje med på om denne AI-dynamikken kan halde fram, eller om, slik skeptikarane åtvarar, aukande kostnader og regulatoriske utfordringar til slutt vil teste styrken i “AI-rallyet” i 2025.
Kjelder: Microsoft & Meta resultat [66] [67]; Microsoft-analytikar sitat [68] [69]; Zuckerberg & Meta-samtale [70] [71]; M&A – Palo Alto/CyberArk [72] [73]; Italia AGCM om Meta [74]; EU AI-kode – Google/Walker [75]; Nasdaq-futures/analytikar-kommentar [76]; BofA om Amazon AWS [77]; Needham om Apple AI-risiko [78] [79]; WAIC Kina tech-høgdepunkt [80] [81]; Schneider Electric-resultat [82]; Arm-utsikter fell [83] [84]; Nvidia–Cassava-partnerskap [85] [86].
References
1. www.reuters.com, 2. www.reuters.com, 3. www.reuters.com, 4. www.reuters.com, 5. www.reuters.com, 6. www.reuters.com, 7. www.reuters.com, 8. www.reuters.com, 9. www.reuters.com, 10. www.reuters.com, 11. www.reuters.com, 12. www.reuters.com, 13. www.reuters.com, 14. www.reuters.com, 15. www.reuters.com, 16. www.reuters.com, 17. www.reuters.com, 18. www.reuters.com, 19. www.reuters.com, 20. www.reuters.com, 21. www.reuters.com, 22. www.reuters.com, 23. www.reuters.com, 24. www.reuters.com, 25. www.reuters.com, 26. www.reuters.com, 27. www.reuters.com, 28. www.reuters.com, 29. www.reuters.com, 30. www.reuters.com, 31. www.reuters.com, 32. www.investing.com, 33. www.investing.com, 34. www.investing.com, 35. www.investing.com, 36. www.investing.com, 37. www.investing.com, 38. www.reuters.com, 39. www.reuters.com, 40. www.minichart.com.sg, 41. www.minichart.com.sg, 42. www.minichart.com.sg, 43. www.minichart.com.sg, 44. www.reuters.com, 45. www.reuters.com, 46. www.reuters.com, 47. www.reuters.com, 48. www.reuters.com, 49. www.aol.com, 50. www.reuters.com, 51. www.reuters.com, 52. www.reuters.com, 53. www.reuters.com, 54. www.reuters.com, 55. www.reuters.com, 56. www.reuters.com, 57. datacentremagazine.com, 58. datacentremagazine.com, 59. datacentremagazine.com, 60. datacentremagazine.com, 61. datacentremagazine.com, 62. datacentremagazine.com, 63. news.bloomberglaw.com, 64. finance.yahoo.com, 65. www.reuters.com, 66. www.reuters.com, 67. www.reuters.com, 68. www.reuters.com, 69. www.reuters.com, 70. www.reuters.com, 71. www.reuters.com, 72. www.reuters.com, 73. www.reuters.com, 74. www.reuters.com, 75. www.reuters.com, 76. www.reuters.com, 77. www.investing.com, 78. www.investing.com, 79. www.investing.com, 80. www.minichart.com.sg, 81. www.minichart.com.sg, 82. www.reuters.com, 83. www.reuters.com, 84. www.reuters.com, 85. datacentremagazine.com, 86. datacentremagazine.com
