Wyścig AI, który napędza chatboty, generatory obrazów i ogromne centra danych, wkrótce uderzy cię po kieszeni. Fala raportów z ostatnich dni – zwieńczona nową analizą opublikowaną dziś – rysuje jasny obraz: globalny kryzys na rynku pamięci już nadszedł i sprawi, że smartfony, komputery PC i dyski SSD będą zauważalnie droższe aż do 2026 roku. [1]
Od cichego podnoszenia cen pamięci przez Samsunga nawet o 60%, przez marki smartfonów wstrzymujące zamówienia na RAM, po producentów PC gorączkowo wykupujących moduły na 2026 rok – każda część łańcucha dostaw odczuwa presję. [2]
Samsung podnosi ceny układów pamięci nawet o 60%
W ekskluzywnym raporcie Reuters ujawnił, że Samsung Electronics podniósł ceny niektórych układów pamięci – szczególnie do serwerów – o 30% do 60% w porównaniu z wrześniem, ponieważ popyt na centra danych AI pochłania podaż. [3]
To nie są niszowe części. Obejmują DRAM używany w serwerach AI i systemach wysokiej wydajności, czyli tym samym ekosystemie, który stanowi podstawę usług chmurowych AI. Raport Reutersa zauważa, że ruch Samsunga następuje w czasie globalnego wyścigu o budowę centrów danych AI, a inwestorzy przyjęli tę wiadomość z entuzjazmem, ponieważ akcje producentów pamięci rosną w oczekiwaniu na wyższe marże. [4]
TrendForce, w nowym raporcie opublikowanym dziś, łączy te podwyżki cen z szerszym „supercyklem pamięci”, który obecnie rozprzestrzenia się na cały łańcuch dostaw układów. DRAM, NAND, a nawet NOR flash jednocześnie się kurczą, a szczególnie DDR4 stoi w obliczu prognozowanego niedoboru, ponieważ dostawcy przekierowują moce produkcyjne na nowsze standardy, takie jak DDR5 i pamięć o wysokiej przepustowości (HBM) do akceleratorów AI. [5]
Marki smartfonów gwałtownie wstrzymują zamówienia na RAM
Jeśli planujesz kupić nowy telefon w 2026 roku, kłopoty zaczynają się właśnie tutaj.
Szczegółowy raport od Digital Trends wyjaśnia, że główni producenci smartfonów, w tym Xiaomi, OPPO i Vivo, tymczasowo wstrzymali zakupy nowych układów pamięci po otrzymaniu ofert podwyżek cen sięgających nawet 50% od dostawców takich jak Micron, Samsung i SK hynix. Według doniesień niektóre marki mają mniej niż dwa miesiące zapasów pamięci, a niektórzy producenci posiadają mniej niż trzy tygodnie zapasów DRAM. [6]
Ten sam artykuł zauważa, że Samsung przestał publicznie podawać ceny DDR5 w październiku, co wywołało 25% wzrost cen spotowych w ciągu tygodnia i postawiło całą branżę w stan gotowości. [7]
Dzisiejsze relacje branżowe od PhoneWorld i innych mediów powtarzają ostrzeżenie:
- Pamięć stanowi obecnie do 30% kosztów materiałowych (BOM) nowoczesnego smartfona.
- Analitycy przewidują, że ceny telefonów ze średniej półki wzrosną o około 15–30 dolarów, a modele z wyższej półki o 50–70 dolarów, jeśli obecne skoki cen DRAM i NAND się utrzymają.
- Aby utrzymać „stabilne” ceny detaliczne, niektóre marki mogą zmniejszyć ilość RAM lub pamięci w podstawowych wersjach, oferując 128 GB tam, gdzie 256 GB stało się już standardem. [8]
Innymi słowy, albo zapłacisz więcej za tę samą pojemność, albo dostaniesz mniej pamięci w tej samej cenie.
Nowe dane TrendForce: Kryzys pamięci rozprzestrzenia się na cały ekosystem półprzewodników
Dwa najnowsze raporty TrendForce opublikowane dziś łączą wszystkie te wątki i pokazują, jak daleko problem wykracza poza telefony. [9]
- „Kryzys pamięci rozlewa się na cały łańcuch dostaw chipów” (17 listopada 2025)
- DRAM, NAND i NOR flash są obecnie w zsynchronizowanym kryzysie podaży.
- Dostępność DDR4 jest szczególnie ograniczona, ponieważ fabryki przyspieszają wycofywanie starszych technologii i przenoszą moce produkcyjne na DDR5 i HBM.
- Analitycy cytowani przez TrendForce szacują, że DDR4 może napotkać niedobór około 70 000 wafli do końca 2025 roku, a rok 2026 raczej nie zlikwiduje tej luki. [10] Po stronie magazynowania, podobno dostawcy chmury hiperskalowej planują zastąpić część swojego „zimnego magazynu” opartego na dyskach HDD dyskami QLC SSD, co może w 2025–2026 roku podnieść ceny NAND do poziomu zysków DRAM. [11]
- „Niedobór pamięci powoduje ostrożność w zamówieniach ze strony klientów smartfonowych, wywierając presję na SMIC” (17 listopada 2025)
- Chiński gigant foundry SMIC odnotował mocne wyniki za III kwartał, ale ostrzegł, że ograniczona podaż pamięci sprawia, iż klienci smartfonowi są ostrożni w składaniu nowych zamówień. [12]
- Smartfony spadły z 25,2% do 21,5% przychodów SMIC kwartał do kwartału, będąc jedynym dużym segmentem, który odnotował spadek. [13]
- Współ-CEO Haijun Zhao powiedział, że niedobory pamięci tworzą wąskie gardło: nawet gdy inne komponenty są gotowe, telefonów nie da się złożyć bez DRAM i pamięci flash, co prowadzi do opóźnień w wysyłkach smartfonów przez SMIC i priorytetyzowania bardziej pilnych, ograniczonych podażowo produktów. [14]
- Przy wciąż stosunkowo stabilnych cenach detalicznych telefonów, marki smartfonów podobno wywierają presję na dostawców układów innych niż pamięciowych, by obniżyli ceny w 2026 roku, by zrekompensować rosnące koszty pamięci – co może ograniczyć marże foundry. [15]
Wyłania się obraz: pamięć stała się komponentem wąskiego gardła w całym przemyśle elektronicznym i wszyscy w łańcuchu dostaw negocjują wokół niej.
Marki PC i gamingowe w panice skupują RAM
Nie tylko producenci telefonów odczuwają presję.
Tom’s Hardware donosi, że Asus, MSI i inne duże marki PC oraz integratorzy systemów „w panice skupują” układy i moduły pamięci, gdy niedobory DRAM i NAND się pogłębiają. Wielu z nich rzuca się na notorycznie niestabilny rynek spotowy – zwykle wykorzystywany przez mniejszych nabywców – by zgromadzić zapasy RAM na 2026 rok, co jest wyraźnym odejściem od ich zwyczajowego polegania na długoterminowych kontraktach. [16]
Według tego raportu:
- Asus twierdzi, że jego zapasy DRAM (zarówno komponentów, jak i gotowych produktów) wystarczą tylko na około dwa miesiące produkcji, co pokrywa resztę 2025 roku, ale pozostawia 2026 bez zabezpieczenia.
- Duże marki konkurują teraz z mniejszymi graczami na otwartym rynku, podbijając ceny detalicznych zestawów RAM i dysków SSD, które konsumenci kupują do komputerów do gier. [17]
Tymczasem artykuł PC Gamer cytuje CEO Silicon Motion, Wallace’a C. Kou, który ostrzega, że „HDD, DRAM, HBM, [i] NAND” są na drodze do poważnych niedoborów w 2026 roku, a większość mocy produkcyjnych firmy jest już wyprzedana. [18]
Kou zauważa również, że:
- Serwery AI pochłaniają dostępne DRAM i NAND.
- Producenci modułów pamięci i powiązani dostawcy odnotowali rekordowo wysokie wyniki finansowe w związku ze wzrostem cen.
- Marki takie jak Asus i MSI „agresywnie gromadzą zapasy” modułów, by przetrwać to, co PC Gamer nazywa potencjalnym „apokaliptycznym wzrostem cen” RAM i SSD. [19]
Dla graczy PC i twórców oznacza to prawdopodobnie wyższe ceny gotowych zestawów i ulepszeń, a także mniej atrakcyjne oferty na pamięci RAM i SSD o dużej pojemności przez cały 2026 rok.
Jak wyścig AI przeorganizował rynek pamięci
Co się zmieniło? W skrócie: to centra danych AI teraz ustalają cenę pamięci.
Kilka ostatnich analiz – w tym raport rynkowy Fusion Worldwide z 6 listopada – wskazuje, że tradycyjny cykl „boom i krach” na rynku DRAM został przerwany. Historycznie rosnące ceny ostatecznie ograniczały popyt na PC i smartfony, dając fabrykom czas na nadrobienie zaległości. W tym cyklu popyt AI jest „nieelastyczny cenowo”: hyperskalerzy kupują nawet przy rosnących cenach, kotwicząc całą strukturę cenową DRAM i HBM. [20]
Kluczowe zmiany strukturalne wskazane przez analityków:
- HBM stał się centrum modelu biznesowego DRAM. Każda nowa generacja GPU AI wykorzystuje wyższe i gęstsze stosy HBM, zużywając znacznie więcej mocy produkcyjnej wafli na jeden układ. Ta pojemność jest zabierana z linii DDR4 i DDR5. [21]
- DDR4 jest „praktycznie niedostępny” w wielu kanałach. Dostawcy drugiego rzędu pracują na pełnych obrotach, a główni producenci przydzielają minimalną pojemność produkcyjną starszym pamięciom DRAM, przez co rynek spot jest ograniczony i drogi. [22]
- NAND to kolejny punkt nacisku. Niedoinwestowanie w narzędzia do produkcji NAND, w połączeniu z przenoszeniem danych z HDD na SSD przez obciążenia AI, już podwoiło ceny niektórych pamięci NAND klasy SSD w ciągu około sześciu miesięcy, według komentarzy branżowych z TweakTown i Digitimes. [23]
- Nakłady inwestycyjne na pamięci pozostają w tyle: udział pamięci w całkowitych wydatkach na sprzęt do produkcji wafli spadł z prawie połowy do około jednej trzeciej w ostatnich latach, mimo gwałtownego wzrostu obciążeń AI. [24]
W rezultacie mamy do czynienia z niedoborem strukturalnym, a nie tylko chwilowym wahaniem. Nawet jeśli producenci pamięci dziś zatwierdzą nowe fabryki, większość ekspertów szacuje, że potrzeba 18–24 miesięcy, zanim ta pojemność realnie trafi na rynek. [25]
Co to oznacza dla Twojego następnego smartfona
Podsumowując, czego powinni spodziewać się kupujący?
1. Wyższe ceny smartfonów ze średniej i wyższej półki
Na podstawie rozbicia BOM i aktualnych ofert kontraktowych:
- Smartfony ze średniej półki: przewiduje się wzrost o około 15–30 USD, ponieważ ceny DRAM i NAND pozostają wysokie.
- Flagowce: mogą mieć 50–70 USD wyższe ceny początkowe, szczególnie modele z 12 GB+ RAM i 512 GB/1 TB pamięci.
- Składane smartfony: prawdopodobnie napotkają największe podwyżki, ponieważ domyślnie mają więcej pamięci RAM i pamięci masowej. [26]
2. Mniej pamięci lub RAM w tej samej cenie
Aby nie straszyć kupujących dużymi skokami cen na półkach, wiele marek prawdopodobnie po cichu zmieni specyfikacje zamiast tego:
- Modele bazowe, które mogły oferować 256GB pamięci, mogą wrócić do 128GB.
- Konfiguracje RAM mogą zostać zmniejszone z 12GB do 8GB, zwłaszcza poza flagowymi liniami.
- Niektóre modele mogą zachować pojemności reklamowane w nagłówkach, ale kosztem cięć w innych miejscach (np. wolniejsza pamięć, mniej sensorów aparatu lub mniej agresywne promocje). [27]
3. Możliwe opóźnienia i różnice regionalne
Raporty z łańcucha dostaw sugerują, że niektórzy producenci OEM z Androidem mogą:
- Opóźnić premiery do końca 2026 roku lub wprowadzać je stopniowo w różnych regionach, aby rozciągnąć ograniczone przydziały pamięci.
- Najpierw priorytetowo traktować rynki o wysokiej marży, pozostawiając regiony wrażliwe na cenę w oczekiwaniu na nowe modele. [28]
Wpływ na komputery PC, laptopy i dyski SSD
Jeśli planujesz modernizację PC lub konsoli, te same czynniki mają znaczenie.
- Pamięć RAM do komputerów stacjonarnych i laptopów: Ceny DRAM wzrosły w niektórych segmentach o trzycyfrowe procenty rok do roku, a producenci modułów otwarcie korzystają z supercyklu napędzanego przez AI. [29]
- Komputery do gier: Ponieważ Asus, MSI i inni gromadzą zapasy RAM, zestawy pamięci i gotowe systemy gamingowe prawdopodobnie pozostaną drogie, z mniejszą liczbą dużych promocji niż te, z których korzystali budujący PC w latach 2023–24. [30]
- Dyski SSD i pamięć zewnętrzna: Ceny pamięci NAND flash do SSD podwoiły się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy według producentów pamięci i kontrolerów, a niektórzy prezesi ostrzegają, że dostawy NAND o dużej pojemności są już praktycznie wyprzedane do 2026 roku. [31]
A jak ujmuje to dosadnie relacja PC Gamer, HDD, DRAM, HBM i NAND wchodzące jednocześnie w niedobór to coś, czego branża „nigdy wcześniej nie widziała” – rzadki przypadek, gdy każda główna kategoria pamięci jest napięta jednocześnie. [32]
Jak długo potrwa supercykl pamięci?
Większość danych pojawiających się dziś i w ostatnich tygodniach wskazuje na podobny przybliżony harmonogram:
- Co najmniej do połowy 2026 roku:
- TrendForce i inne firmy śledzące rynek przewidują, że niedobory DRAM i NAND będą się pogłębiać do I–II kwartału 2026 roku, a podwyższone ceny zostaną uwzględnione w kontraktach. [33]
- Czas realizacji zamówień na niektóre pamięci DRAM LPDDR5X do smartfonów wydłużył się do 26–39 tygodni, co oznacza, że zamówienia złożone teraz dotrą dopiero w połowie 2026 roku. [34]
- Wpływ nowej mocy produkcyjnej: koniec 2026–2027:
- Producenci pamięci i niezależni analitycy szacują, że potrzeba 18–24 miesięcy od nowej inwestycji do odczuwalnej poprawy, co sugeruje, że 2027 rok to najwcześniejszy realistyczny termin pełnej normalizacji rynku. [35]
- Ryzyko „codziennych cen” na rynkach spot:
- Na chińskim rynku Huaqiangbei TrendForce informuje, że moduły DDR4 16GB podrożały w październiku o 160%, a handlarze mówią, że teraz „każdego dnia jest nowa cena”. [36]
Krótko mówiąc: to nie jest krótkoterminowy skok – to wieloletowe przekształcenie rynku pamięci napędzane przez AI.
Co konsumenci mogą zrobić już teraz
Nie możesz naprawić globalnej podaży, ale możesz działać strategicznie:
- Nie czekaj w nieskończoność, jeśli już planowałeś modernizację.
Jeśli Twój telefon lub komputer jest już na wykończeniu i widzisz uczciwą ofertę, może być bezpieczniej kupić teraz, zamiast liczyć na spadki cen, które są mało prawdopodobne przed 2027 rokiem. - Priorytetowo traktuj pamięć RAM i przestrzeń dyskową zamiast drobnych ulepszeń specyfikacji.
Biorąc pod uwagę rolę pamięci jako wąskiego gardła, wybór 256 GB zamiast 128 GB pamięci lub 16 GB zamiast 8 GB RAM-u prawdopodobnie będzie miał większe znaczenie niż marginalne ulepszenia aparatu czy procesora w ciągu najbliższych kilku lat. - Rozważ urządzenia poprzedniej generacji lub odnowione.
Flagowce z lat 2024–2025 i laptopy gamingowe wyprodukowane przed najgorszym okresem kryzysu mogą oferować lepsze konfiguracje pamięci za mniejsze pieniądze. - Uważaj na „ciche obniżki”.
Porównaj pamięć RAM i przestrzeń dyskową w nowych modelach z wersjami z poprzedniego roku. Telefon, który wydaje się tańszy na premierze, może po prostu mieć mniej pamięci. - Dla budujących PC: kupuj w parach.
Jeśli myślisz, że będziesz potrzebować więcej RAM-u lub kolejnego dysku SSD później, może się okazać, że taniej będzie kupić dopasowane zestawy już teraz, niż dokładać niepasujące moduły na jeszcze droższym rynku w 2026 roku.
Boom na AI nie zmienia tylko oprogramowania – przepisuje ekonomię sprzętu. Od 60% podwyżek cen pamięci przez Samsunga po marki smartfonów zamrażające zamówienia na RAM, dzisiejsze raporty jasno pokazują: następna generacja telefonów i komputerów gotowych na AI będzie miała ukryty podatek od pamięci, a konsumenci na całym świecie wkrótce go zapłacą.
References
1. www.digitaltrends.com, 2. www.reuters.com, 3. www.reuters.com, 4. www.reuters.com, 5. www.trendforce.com, 6. www.digitaltrends.com, 7. www.digitaltrends.com, 8. www.digitaltrends.com, 9. www.trendforce.com, 10. www.trendforce.com, 11. www.trendforce.com, 12. www.trendforce.com, 13. www.trendforce.com, 14. www.trendforce.com, 15. www.trendforce.com, 16. www.tomshardware.com, 17. www.tomshardware.com, 18. www.pcgamer.com, 19. www.pcgamer.com, 20. www.fusionww.com, 21. www.fusionww.com, 22. www.fusionww.com, 23. www.digitimes.com, 24. www.fusionww.com, 25. www.fusionww.com, 26. www.digitaltrends.com, 27. www.findarticles.com, 28. www.trendforce.com, 29. www.tomshardware.com, 30. www.tomshardware.com, 31. www.tweaktown.com, 32. www.pcgamer.com, 33. www.trendforce.com, 34. www.trendforce.com, 35. www.fusionww.com, 36. www.trendforce.com
