עובדות מרכזיות
- עסקת ענק לספקטרום של SpaceX: SpaceX של אילון מאסק חתמה על עסקה בשווי 17 מיליארד דולר לרכישת רישיונות ספקטרום אלחוטי מ-EchoStar, במטרה להרחיב את שירותי ה-5G המתהווים של Starlink reuters.com. הרגולטורים בארה"ב מסיימים חקירה בנוגע להתחייבויות פריסת 5G של EchoStar בעקבות עסקה זו ומכירה נלווית בשווי 23 מיליארד דולר ל-AT&T, כאשר גורם ב-FCC כינה את המהלכים "משני משחק פוטנציאליים" שעשויים להכניס תחרות חדשה לשוקי הסלולר reuters.com.
- מכרזי 5G מרכזיים בעיצומם: בריטניה פתחה את שחרור ספקטרום ה-5G הגדול ביותר שלה אי פעם, עם פתיחת הגשת מועמדויות ב-16–17 בספטמבר עבור 5.4 ג'יגה-הרץ של תדרי mmWave בתחום 26 ג'יגה-הרץ ו-40 ג'יגה-הרץ ב-68 אזורי ביקוש גבוה cenerva.com. במקביל, טורקיה קבעה את 16 באוקטובר למכרז 5G המיוחל (11 בלוקים בתדרי 700 מגה-הרץ ו-3.5 ג'יגה-הרץ) ומתכננת להשיק שירות 5G מסחרי עד אפריל 2026 reuters.com reuters.com.
- רשתות 5G חדשות עלו לאוויר: U Mobile של מלזיה השיקה את רשת ה-5G השנייה במדינה תחת המותג "Ultra 5G", והפעילה שירות במטה החברה בקואלה לומפור ואפילו על גשר בפנאנג mobileworldlive.com. ההשקה כללה את הקניון הראשון במלזיה שמותאם כולו ל-5G (Berjaya Times Square) ושידור חי יציב ב-4K מרכבת הרים להדגמת Network Slicing וכיסוי מהיר במיוחד rcrwireless.com. בהודו, Vodafone Idea הודיעה על פריסת 5G ב-23 ערים נוספות, בעוד מפעילים נוספים באסיה-פסיפיק ואפריקה ממשיכים להרחיב את הכיסוי לאזורים חדשים.
- הפרעות קישוריות: בעיצומו של סכסוך, עזה חוותה הפסקת תקשורת ב-18 בספטמבר כאשר "האינטרנט וקווי הטלפון נותקו ברחבי רצועת עזה" בזמן שהמבצעים הקרקעיים של ישראל התגברו reuters.com. ההפסקה הדגישה את הפגיעות של תשתיות התקשורת באזורי משבר, גם כאשר כיסוי 4G/5G עולמי מתרחב.
- רגולטורים פוסלים עמלות על 'ביג טק': באירופה, גורמים רשמיים דחו באופן נחרץ הצעות לחייב את חברות ביג טק לשלם עבור עלויות רשת 5G. דובר נציבות האיחוד האירופי הצהיר כי הטלת עמלות שימוש ברשת על ענקיות הטכנולוגיה "אינה פתרון ישים" למימון פריסת פס רחב reuters.com. במקום זאת, האיחוד האירופי מכין חוק רשתות דיגיטליות רחב יותר לעידוד השקעות טלקום ללא "מס תעבורה" באינטרנט reuters.com.
- קריאות לאיחוד חברות טלקום: בכירים בענף הטלקום ניצלו פורומים בתעשייה כדי להזהיר ש-שוק המובייל באירופה מפוצל מדי וחייב להתאחד. מנכ"ל טלפוניקה, מארק מורטרה, ציין שבאירופה יש 41 מפעילים עם מעל 500 אלף לקוחות (לעומת 5 בלבד בארה"ב), וטען שהגדלת קנה המידה תהיה חיונית ל-5G, בינה מלאכותית ותחרותיות עתידית ב-6G reuters.com. באופן דומה באפריקה, מנכ"ל MTN אמר ששוק התקשורת בדרום אפריקה "צריך להתאחד" מארבעה מפעילים לכשניים, בשל שולי רווח נמוכים לשחקנים קטנים reuters.com.
- שחקנים חדשים משבשים את שוק הסלולר: שחקנים לא מסורתיים נכנסו לשירותי מובייל. חברת הפינטק השוודית Klarna השיקה חבילת 5G ללא הגבלה ב-40 דולר לחודש בארה"ב, תוך שימוש בפלטפורמת MVNO על גבי רשת AT&T reuters.com. זאת בהמשך להשקעות של גורמים חיצוניים נוספים בתחום הסלולר – במיוחד משפחתו של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ שהעניקה רישיון למותג "Trump Mobile" לשירות 5G חדש עם חבילה ללא הגבלה ב-47.45 דולר (רמז לטראמפ כנשיא ה-45 וה-47) reuters.com. משקיפי תעשייה רואים בצעדים אלה חלק ממגמה של מותגי פיננסים ומדיה שמחפשים הכנסות חדשות בתחום הטלקום.
- הדחיפה של Huawei לעצמאות טכנולוגית: ענקית הטכנולוגיה הסינית Huawei חוללה סערה כאשר חשפה את מפת הדרכים לשבבים מתוצרתה לאחר שנים של סודיות, בניסיון לצמצם את התלות בטכנולוגיה אמריקאית. בכנס השנתי Huawei Connect, החברה הודיעה כי תשיק כמה מהשבבי ה-AI והשרתים החזקים בעולם, והציגה תוכנית להכפיל את כוח המחשוב מדי שנה reuters.com reuters.com. יו"ר החברה המתחלף, אריק שו, הציג טכנולוגיית זיכרון בפס רחב קניינית חדשה – אתגר נועז ל-Nvidia, SK Hynix ואחרים – כאשר במקביל דווח כי סין הורתה לחברות מקומיות להפסיק לרכוש שבבים של Nvidia reuters.com reuters.com. התזמון, רגע לפני פגישה רמת-דרג בין סין לארה"ב, מדגיש את ההשלכות הגיאו-אסטרטגיות של עצמאות בתחום התקשורת והשבבים.
- פערי קישוריות גלובליים נמשכים: למרות ההתקדמות, מומחים מציינים כי הפער הדיגיטלי נמשך. ארגון GSMA מדווח כי 3.1 מיליארד אנשים עדיין לא מחוברים לאינטרנט ברחבי העולם אף שרשתות סלולריות בפס רחב מגיעות ל-96% מהאוכלוסייה cenerva.com. נגישות כלכלית היא חסם מרכזי – סמארטפונים בסיסיים בשווקים מתפתחים עולים בממוצע כ-16% מההכנסה החודשית, מה שמכביד על רף הנגישות של 15–20% cenerva.com. יוזמות כמו גישה אלחוטית קבועה ומכשירים זולים יותר מתפתחות ככל שהתעשייה וקובעי המדיניות פועלים להרחבת ההכלה לצד פריסת 5G.
האצת פריסת תדרים ורשתות
שחרור ספקטרום מסיבי: ממשלות פותחות באגרסיביות ספקטרום חדש כדי להאיץ את התרחבות ה-4G/5G. בבריטניה, הרגולטור Ofcom יזם את המכירה הפומבית הגדולה ביותר אי פעם של ספקטרום סלולרי, ומעמיד לרשות הציבור 5.4 גיגה-הרץ של mmWave באזורים עירוניים בצפיפות גבוהה cenerva.com. תחומי הגלים המילימטריים הללו (26 גיגה-הרץ ו-40 גיגה-הרץ) יאפשרו נתונים מהירים במיוחד ב-68 ערים ומרכזי תחבורה שבהם הביקוש הוא הגבוה ביותר. המכירה הפומבית, המתוכננת לסוף 2025, צפויה להגדיל את קיבולת הרשת ליישומים מהדור הבא (ממציאות רבודה/מדומה ועד תחבורה חכמה) לקראת אולימפיאדת לוס אנג'לס 2028, שלונדון שואפת לתמוך בה בתשתית 5G ברמה עולמית. מעבר לאוקיינוס האטלנטי, לעומת זאת, מתהווה צוואר בקבוק – סמכות המכירה הפומבית של ה-FCC האמריקאית פגה ב-2023, וסקרים בתעשייה מזהירים כי 80% מהעסקים בארה"ב רואים בעיכובי ספקטרום כמכשול לחדשנות ב-5G cenerva.com. השבת סמכויות המכירה הפומבית ל-FCC הופכת לעדיפות לשמירה על תנופת ה-5G של אמריקה.
לוח הזמנים של 5G בטורקיה: לאחר שנים של ציפייה, טורקיה הכריזה רשמית על מכרז ספקטרום 5G שיתקיים ב-16 באוקטובר 2025, עם תכניות להתחלת שירות ארצי עד 1 באפריל 2026 reuters.com reuters.com. המכרז יחלק 11 בלוקים בתחום ה-700 מגה-הרץ ו-3.5 גיגה-הרץ, עם מחיר מינימום כולל של 2.125 מיליארד דולר reuters.com. שלושת המפעילים הגדולים בטורקיה – Turkcell, Turk Telekom ו-Vodafone Turkey – קיבלו אישור להשתתף, ובכך הסתיימה אי הוודאות לגבי מועד כניסתה של טורקיה לעידן ה-5G. גורמים רשמיים התייעצו עם מודלים אירופיים לפריסה וקבעו לוח זמנים מהיר יחסית ממכרז ועד רשתות פעילות, במטרה להדביק את הפער האזורי תוך ניצול לקחים מהשקות ה-5G הראשונות של האיחוד האירופי. ממשלת טורקיה גם הדגישה את פיתוח התשתית המקומית ורמזה על הזדמנויות לספקים חדשים, כאשר ספקים אירופיים וסיניים מתחרים על חוזי 5G בצל מתחים גיאופוליטיים.
רשתות חדשות ושדרוגים: בחזית המסחרית, מפעילים ממשיכים להפעיל 5G במיקומים חדשים. U Mobile המלזית הפעילה את רשת ה-5G שלה ("Ultra 5G") – באופן בולט, מערכת ה-5G השנייה במדינה לצד הרשת של Digital Nasional Berhad הממשלתית. אירוע ההשקה של U Mobile ב-18 בספטמבר הציג את ברג'איה טיימס סקוור בקואלה לומפור becoming הקניון הראשון במלזיה שכלו 5G, שם המפעיל שידר בהצלחה סרטון 4K אולטרה-HD מרכבת הרים בזמן אמת ללא ניתוקים rcrwireless.com. הפריסה, הכוללת גם את גשר פנאנג העמוס, היא חלק מתוכניתה של U Mobile להגיע ל-80% כיסוי אוכלוסייה עד 2026 עם שילוב של אתרים פנימיים וחיצוניים. החברה הדגימה יכולות מתקדמות כמו network slicing ומציאות מעורבת על גבי 5G, תוך הדגשת התקווה של מפעיל רשת שני לעודד תחרות וחדשנות בשוק הסלולר המלזי rcrwireless.com.
במקומות נוספים באסיה, מפעילים הודיים מרחיבים את ה-5G לערים נוספות לאחר שנה של פריסה מהירה. Vodafone Idea (Vi) הודיעה על תוכניות להפעיל 5G ב-23 ערים נוספות מעבר למטרופולינים שבהם השיקה שירות מוקדם יותר capacitymedia.com. ההתרחבות הזו – המגיעה לערים בינוניות מאגרה ועד קוצ'ין ולכנו – היא חלק מהאסטרטגיה של Vi לנצל את תדרי ה-5G שרכשה ב-17 אזורים. ה-CTO של Vi הדגיש גישה של "רשת כפולה", חיזוק כיסוי וקיבולת 4G (המכסה כעת 84% מאוכלוסיית הודו) תוך פריסת 5G בשלבים capacitymedia.com. המפעיל פורש ציוד של נוקיה, אריקסון וסמסונג ומשתמש בכלי SON (רשת אופטימיזציה עצמית מבוססת בינה מלאכותית) capacitymedia.com. המתחרות Bharti Airtel ומובילת השוק Jio נמצאות במסלולים דומים; לפי הדיווחים, Jio חצתה 85% מהערים היעד שלה עם 5G ודוחפת סמארטפונים 5G זולים כדי להאיץ אימוץ. מאמצים אלה מגיעים כאשר הודו מתכוננת לכבות את רשתות ה-3G הישנות ולהקצות את כל התדרים ל-4G/5G עד סוף 2025, בעקבות מדינות כמו יפן וסינגפור שכבר כיבו את 3G כדי להתמקד בטכנולוגיות חדשות יותר.
אפריקה ושווקים מתעוררים: פריסת ה-5G מתגברת גם באפריקה, אם כי מנקודת פתיחה נמוכה. באפריקה שמדרום לסהרה, 5G עדיין מהווה רק כ-1.2% מהחיבורים הסלולריים (נכון לאמצע 2025) למרות השקעות כבדות, לפי ה-ITU – מה שמשקף כי הכיסוי עדיין מוגבל בעיקר לחלקים מדרום אפריקה, ניגריה ומספר שווקים נוספים ecofinagency.com. עם זאת, המומנטום גובר: בתחילת ספטמבר השיקה Paratus של נמיביה את רשת ה-4G/5G הפרטית הראשונה במדינה, ומדינות כמו תוניסיה ומצרים מתכננות להפעיל 5G עד סוף 2025. מפעילים בצפון אפריקה נערכים עם תדרים וסיבים אופטיים לתמיכה ברשתות החדשות meatechwatch.com. ממשלות באלג'יריה ומרוקו גם פרסמו מפת דרכים ל-5G עם יעד להשקה תוך חודשים. ככל שהרשתות הללו ייכנסו לפעולה, מכשירי 5G במחיר נגיש וכיסוי 4G רחב יותר יישארו קריטיים כדי להבטיח שהשדרוגים יתורגמו לגישה ממשית לאינטרנט עבור ההמונים.
טלקום במצבי חירום: חשיבותו החיונית של האינטרנט הסלולרי הודגשה באירועים בעזה, כאשר ב-18 בספטמבר דיווחו תושבים כי שירותי האינטרנט והסלולר נותקו בפתאומיות ברחבי הרצועה reuters.com. ההפסקה התרחשה במקביל להסלמת פעולות צבאיות, וניתקה למעשה את 2.3 מיליון תושבי עזה מהעולם החיצון. הרשויות לתקשורת אישרו מאוחר יותר נזקים והשבתות מכוונות של רשתות ה-GSM המקומיות וקווי הסיבים במהלך הלחימה. ההפסקה שיבשה את תיאום הסיוע ההומניטרי והדגישה את פגיעות תשתיות התקשורת באזורי מלחמה. ארגונים בינלאומיים קראו להשבת חיבוריות מיידית לאזרחים. מקרה זה התרחש לאחר הפסקה קצרה דומה בעזה ביולי, והוא הדהד השבתות יזומות של ממשלות במשברים (ממיאנמר ועד אתיופיה) – מה שממחיש שגם כאשר רשתות 5G מתקדמות נפרסות, החיבור הבסיסי עדיין עלול להיות רעוע דווקא היכן שהוא נחוץ ביותר.
מדיניות ושינויים בתעשייה מעצבים את נוף המובייל
האיחוד האירופי דחה את דמי "החלק ההוגן" לרשת: ויכוח מדיניות בולט באירופה הגיע לנקודת מפנה כאשר הרגולטורים דחו את דרישות חברות הטלקום לדמי רשת מחברות הטכנולוגיה הגדולות. במשך יותר משנה, מפעילות טלקום לחצו על חברות כמו גוגל, נטפליקס ומטא לשלם מסים של "חלק הוגן", בטענה שמספר פלטפורמות עתירות נתונים מייצרות יותר ממחצית מתעבורת האינטרנט כולה reuters.com reuters.com. אך ב-28 ביולי, בדיון סחר טרנס-אטלנטי, האיחוד האירופי אותת כי הוא לא יטיל דמי שימוש ברשת – עמדה שהנציבות האירופית הפכה לאחר מכן לרשמית. "אנו סבורים שהטלת דמי רשת אינה פתרון ישים," אמר דובר הנציבות תומאס רנייה לעיתונאים, ואישר מחדש את העמדה כאשר נשאל על ההסכם בין ארה"ב לאיחוד האירופי reuters.com reuters.com. במקום לרדוף אחרי "מס תעבורת אינטרנט", בריסל מתמקדת ביוזמות רחבות יותר כמו Digital Networks Act הצפוי בנובמבר. חקיקה זו תנקוט גישה הוליסטית יותר לעידוד השקעות בסיבים ו-5G (למשל, הקלה בהיתרים ואיגום מאמצי כיסוי באזורים כפריים) מבלי לגבות תשלום ישיר מספקי תוכן. החלטת האיחוד התקבלה בברכה על ידי חברות הטכנולוגיה – מטא כינתה את ההצעה "העברת כספים מהמגזר הפרטי" לטובת חברות הטלקום – אך נמתחה עליה ביקורת מצד חלק מהמפעילים הסבורים שחברות הטכנולוגיה האמריקאיות צריכות להשתתף בעלויות הרשת ההולכות ותופחות. תוצאת מדיניות זו תואמת את המצב הקיים בארה"ב, שם הרגולטורים לא קידמו הצעות דומות, ומחזירה את האחריות לחברות הטלקום האירופיות למצוא מודלים השקעה ברי קיימא (ייתכן באמצעות מיזוגים או שיתוף תשתיות, כפי שיידון בהמשך).
אור ירוק למיזוגים? מנכ"לי חברות הטלקום באירופה מנצלים את הרגע כדי לדחוף לאיחוד המיוחל זה זמן רב. "אם אירופה רוצה אוטונומיה אסטרטגית בטכנולוגיה, נצטרך מפעילים אירופיים גדולים, טיטאניים," אמר מנכ"ל Telefónica, מארק מורטרה, ל-Reuters, והדגיש שלאירופה יש עשרות מפעילים סלולריים לעומת 3–5 בלבד בשווקים גדולים אחרים reuters.com reuters.com. הוא טוען שפיצול זה פוגע ביכולת להרחיב את היקף ה-5G ובפיתוח עתידי של 6G. מורטרה פועל מול גורמים רשמיים למען "חוזה חברתי" שיאפשר יותר מיזוגים ורכישות בתחום הטלקום – כלומר, לאפשר למפעילים להתמזג לישויות גדולות יותר בתמורה להתחייבויות להשקיע בתחומים קריטיים כמו סייבר, בינה מלאכותית ותשתיות ענן reuters.com. יש סימנים שהרגולטורים מתחילים לאמץ את ההיגיון הזה: ביולי האיחוד האירופי אישר את מיזוג Orange עם MásMóvil הספרדית, ומתנהלים דיונים על שילובים אפשריים בשווקים כמו צרפת (SFR של Altice מעוררת עניין) reuters.com.
באפריקה, נרשמה מגמה דומה של איחוד. מנכ"ל MTN Group, ראלף מופיטה דחה שמועות על חידוש ניסיון הרכישה של Telkom South Africa, אך הביע תמיכה גלויה באיחוד מגזרי: "השוק צריך… [להגיע] לכשני מפעילים סלולריים במקום ארבעה כיום," אמר מופיטה, וציין שמפעילים קטנים מתקשים להתמודד עם רווחיות נמוכה ותשתיות חופפות reuters.com. ממשלת דרום אפריקה גם רמזה שהיא עשויה לעודד שיתוף רשתות או מיזוגים כדי להאיץ את פריסת ה-5G והסיבים. בהודו, מיזוג Vodafone Idea לפני מספר שנים (שהפחית את מספר השחקנים מארבעה לשלושה) מוזכר לעיתים קרובות כגורם שאפשר השקעות הון טובות יותר, אם כי הקשיים הפיננסיים המתמשכים של Vi מראים שאיחוד אינו פתרון קסם. ובכל זאת, המגמה הגלובלית – מאסיה, דרך אירופה ועד אפריקה – מצביעה על כך שהרגולטורים בוחנים מחדש את האיזון בין תחרות להיקף פעילות בתחום הטלקום, במיוחד לנוכח הצורך בהשקעות עתק ב-5G/6G ותחרות חדשה מצד ענקיות טכנולוגיה עתירות הון.
מהלך הספקטרום של SpaceX משנה את שוק התקשורת האמריקאי: אחד המהלכים הדרמטיים ביותר בתעשייה הגיע מSpaceX, שסימנה את החדירה המשמעותית הראשונה של שחקן חלל מסיליקון ואלי לספקטרום קרקעי. החברה של אילון מאסק הסכימה לרכוש אוסף של רישיונות אלחוטיים מאקו-סטאר תמורת 17 מיליארד דולר reuters.com, עסקה שמעניקה ל-SpaceX ספקטרום mid-band איכותי לשירות הלווייני-סלולרי של Starlink. רק שבועיים קודם לכן, אקו-סטאר (החברה האם של Dish Network) ביצעה גם מכירת ספקטרום ב-23 מיליארד דולר ל-AT&T, ובכך למעשה מכרה את רוב נכסי ה-5G שלה לשחקנים גדולים יותר. עסקאות אלו מפרקות למעשה את ניסיונה של Dish/EchoStar להקים רשת ארצית רביעית, לאחר שאיבדה מיליוני מנויי Boost Mobile. במקום זאת, SpaceX שואפת לשלב את הספקטרום בתוכניות ה-5G הישירות לטלפון של Starlink, ולאפשר ללוויינים במסלול לווייני נמוך להתחבר ישירות לסמארטפונים רגילים – ללא תלות באנטנות קרקעיות. ה-FCC האמריקאי הגיב במהירות: הנציב ברנדן קאר אמר שביקש מהצוות לסגור את החקירה בנוגע להתחייבויות הבנייה שלא קוימו של EchoStar בתחום ה-5G, מאחר שמכירת הרישיונות משיגה את המטרה של ניצול הספקטרום reuters.com. "המצב הקיים לא עבד… עכשיו יש לנו הזדמנות לעשות משהו שונה," אמר קאר, וכינה את התוצאה "הרבה יותר תחרותית" reuters.com. אם תאושר, המהלך של SpaceX עשוי ליצור מתחרה חדש היברידי – חלל-קרקע – בשוק הסלולר, "רשת מס' 4" משבשת שעשויה להציע כיסוי אוניברסלי על ידי שילוב לוויינים ו-5G. AT&T, מצידה, תרוויח תדרים יקרי ערך לשיפור קיבולת ה-5G שלה. אנליסטים מציינים שערבוב הספקטרום הזה עשוי להאיץ את פריסת ה-5G בארה"ב באזורים מוחלשים, אך מזהירים ש-SpaceX ניצבת בפני אתגרים טכניים במתן שירות דמוי סלולרי מלוויינים. העסקאות גם מדגישות כי שאיפות ה-5G ארוכות השנים של Dish Network קרסו למעשה, ומעלות שאלות לגבי עתיד פעילות הסלולר הקמעונאית של Dish ונכסי הספקטרום שנותרו לה.
כניסה לזירת האלחוט – מפינטקים ועד מותגי משפחה: בעוד שחברות הטלקום המסורתיות מתמזגות, קבוצה בלתי צפויה של שחקנים חדשים נכנסת לזירת האינטרנט הסלולרי. בדוגמה בולטת להתלכדות תעשייתית, חברות פיננסים וטכנולוגיה משיקות חבילות סלולריות משלהן כדי למנף את בסיסי המשתמשים שלהן. חד הקרן הפינטקי משטוקהולם Klarna הודיע כי יציע חבילת 5G ללא הגבלה ב-40 דולר לחודש בארה"ב, והופך ל-MVNO (מפעיל רשת וירטואלי) בשותפות עם הסטארט-אפ Gigs, שמספק פלטפורמה מוכנה לשימוש על גבי הרשת של AT&T reuters.com. המהלך של Klarna מגיע בעקבות ניסיונות דומים של הבנקים הדיגיטליים N26 באירופה ו-Nubank בברזיל, ומשקף אסטרטגיה להגדלת "הדביקות" של הלקוחות על ידי שילוב שירותים פיננסיים עם קישוריות משתלמת. החברות הללו רואות בשירות הסלולר המשך טבעי לאפליקציות שלהן – דרך לשמור על מעורבות המשתמשים (ועל ביצוע עסקאות) בפלטפורמות שלהן, תוך פתיחת ערוץ הכנסה חדש. עבור הצרכנים, היתרון עשוי להיות חבילות זולות יותר או תגמולים משולבים (למשל, החזר כספי על חשבונות הטלפון).
אפילו מותגים של סלבריטאים ופוליטיקאים מצטרפים: השחקן ההוליוודי Ryan Reynolds הפך את Mint Mobile (MVNO זול) להצלחה כה גדולה, עד ש-T-Mobile רכשה אותו ב-1.35 מיליארד דולר בתחילת 2025. ובארה"ב, ארגון טראמפ השיק את “Trump Mobile 5G”, MVNO שמציע חבילה ללא הגבלה ב-47.45 דולר לחודש (רפרנס משעשע לכך שדונלד טראמפ הוא הנשיא ה-45 וה-47) reuters.com. באירוע עיתונאים בניו יורק, בניו של טראמפ חשפו טלפון אנדרואיד “Trump T1” עם עיטורי זהב וטענו כי “Trump Mobile הולך לשנות את המשחק” על ידי פנייה ללקוחות פטריוטיים. השירות פועל על גבי שלוש רשתות הסלולר הגדולות בארה"ב (באמצעות הסכמים סיטונאיים) ומתגאה בתמיכה טלפונית אמריקאית. בעוד שמבקרים מסוימים פטרו זאת כתעלול שיווקי, משקיפי תעשייה מציינים כי כניסת שחקנים לא מסורתיים כאלה עשויה להצית גל תחרות חדש בנישות מסוימות – למשל, פנייה לקבוצות פוליטיות או דמוגרפיות מסוימות – בדומה למה ש-MVNOs דתיים וקמעונאיים עשו בעבר. הרגולטורים ימשיכו לעקוב האם ההצעות החדשות הללו אכן מטלטלות את המחירים והאפשרויות לצרכנים, אך לפחות הן מדגישות עד כמה הגבולות בין טכנולוגיה, מדיה, פיננסים וטלקום מיטשטשים בעידן ה-5G.
ענקיות הטכנולוגיה וציוד התקשורת: מתיחויות וחידושים בין מזרח למערב
ההתקפה של Huawei בתחום השבבים: ב-18 בספטמבר, Huawei – ענקית התקשורת שנמצאת במרכז המתיחות הטכנולוגית בין סין לארה"ב – פרסמה הודעה דרמטית שהדהדה בתעשייה. בכנס השנתי שלה, Huawei Connect בשנגחאי, החברה שברה שתיקה של שנים כדי לפרט את תוכניותיה ארוכות הטווח בתחום השבבים, והכריזה כי בקרוב תשיק כמה מהשבבים ומערכות המחשוב הבינה המלאכותית החזקים ביותר בעולם reuters.com. יו"ר החברה המתחלף, אריק שו, חשף כי החברה פיתחה שבבי זיכרון בפס רחב משלה (הכרחיים לעיבוד בינה מלאכותית ו-5G) והצהיר באומץ "נפעל במחזור שחרור שנתי ונכפיל את כוח המחשוב בכל השקה." reuters.com במילים אחרות, Huawei מכוונת להכפלה אגרסיבית של ביצועי השבבים מדי שנה, בדומה לקצב של חוק מור במחשוב עתיר ביצועים.
מהלך זה משמעותי במספר חזיתות. ראשית, הוא מסמן כי Huawei התקדמה ב-עקיפת הסנקציות האמריקאיות שמאז 2019 ניתקו אותה מגישה לשבבים מתקדמים מחברות כמו Nvidia ו-TSMC. על ידי התמקדות בשבבי שרתים ל-AI (סדרת Ascend) ובמעבדי Kunpeng שלה, Huawei מנצלת את יכולות ייצור השבבים המקומיות ההולכות וגדלות של סין. ראוי לציין כי רק שבועות ספורים קודם לכן הפתיעה Huawei את המשקיפים כאשר השיקה בשקט סמארטפון 5G חדש (Mate 60 Pro) עם שבב 7 ננומטר שיוצר בסין – הישג שרבים חשבו לבלתי אפשרי תחת מגבלות הייצוא. כעת, החשיפה הפומבית של שאיפות רחבות יותר בתחום השבבים “מדגישה את הדחף של סין להיגמל מספקיות שבבים זרות כמו Nvidia,” ציינה רויטרס reuters.com. זה קורה כאשר בייג'ינג השיבה מלחמה ל-Nvidia: רגולטורים סינים האשימו את Nvidia בפרקטיקות מונופוליסטיות ולפי הדיווחים הורו לחברות טכנולוגיה להפסיק לרכוש את שבבי ה-AI של Nvidia, כתגובה למגבלות האמריקאיות reuters.com reuters.com. התזמון של Huawei לא היה מקרי – תוכניות השבבים נחשפו ערב פגישה מתוכננת בין נשיא סין שי לנשיא ארה"ב טראמפ, כסימן לעמידות טכנולוגית. אנליסט ציין שלמרות התקוות להרגעת המתיחות, “היא בשקט מסלימה” כאשר סין מציגה צעדים לעצמאות reuters.com. עבור תעשיית הטלקום הגלובלית, ההתקדמות של Huawei עשויה להיות בעלת השלכות מעורבות. מצד אחד, היכולת של Huawei לייצר תשתיות ומכשירי 5G תחרותיים עם שבבים מתוצרת עצמית עשויה לחזק את מעמדה בשווקים שלא אסרו את הציוד שלה, ובכך להוביל לאפשרויות ציוד 5G זולות יותר עבור מפעילים באסיה, המזרח התיכון ואמריקה הלטינית. (Huawei כבר בנתה למעלה ממחצית מתחנות הבסיס של 5G בעולם, והשבבים החדשים שלה ל-AI עשויים לשפר את האוטומציה של הרשת והיצע המחשוב בקצה.) מצד שני, הדבר עשוי להגביר את הנחישות של ממשלות מערביות להחריג את Huawei מטעמי אבטחה, שכן ההעמקה של קשרי החברה לאקוסיסטם הטכנולוגי המונע על ידי המדינה בסין תעורר חשדות לריגול. אירופה כבר נעה לעבר הגבלות מחמירות יותר על Huawei/ZTE ברשתות 5G – גרמניה, למשל, בוחנת איסור על רכיבי Huawei שעשוי לדרוש מהמפעילים להוציא חלקים קיימים מ-RAN של 5G. הדחיפה של Huawei לשבבים עתירי ביצועים תציב אותה גם בתחרות ישירה יותר מול חברות אמריקאיות לא רק בתחום הטלקום אלא גם במחשוב ענן ו-AI – תחומים החופפים לטלקום (למשל, שירותי AI מבוססי 5G). היבט מלחמת הטכנולוגיה ברור: כל חידוש של Huawei מוביל לאמצעי נגד פוטנציאליים כמו פיקוח ייצוא מחמיר מצד וושינגטון, שבתורו מדרבן את סין להשקיע עוד יותר. לעת עתה, ההכרזות של Huawei הן לא פחות פוליטיות וסמליות משהן טכנולוגיות, ומדגימות לקהלים מקומיים ובינלאומיים שהחברה לא נמחצה על ידי הסנקציות ומתכוונת להישאר שחקן מרכזי בשרשרת האספקה הטכנולוגית העולמית.היערכות ל-6G ומעבר לכך: גם כאשר רשתות 5G מתבגרות, התשתית ל-6G כבר מונחת במעבדות מחקר ובמעגלי קובעי מדיניות. באירופה, קואליציה של 12 מפעילים מרכזיים (כולל Vodafone, Deutsche Telekom, Orange ו-TIM) שלחה מכתב מוקדם יותר השנה הקורא לרגולטורים לשחרר את כל תחום ה-6 GHz לשימוש סלולרי, תוך אזהרה שאירופה מסתכנת בפיגור אחרי ארה"ב בפיתוח 6G עתידי ללא תוספת ספקטרום בתחום הביניים reuters.com reuters.com. תחום זה (6425–7125 MHz) נחשב לנכס נדל"ן יקר ערך לדור הרשתות הבא בשל השילוב בין קיבולת לכיסוי. בעוד שארה"ב פתחה את תחום ה-6 GHz בעיקר ל-Wi-Fi וסין ייעדה אותו ל-5G/6G, האיחוד האירופי עדיין דן האם להקצות אותו לסלולר או להשאירו ל-Wi-Fi ושימושים נוספים reuters.com reuters.com. חברות התקשורת האירופיות טוענות שבלעדיו לא יהיה להן מספיק ספקטרום לתמוך בצמיחה מסיבית בנתונים ושירותי 6G חדשים עד 2030. הצפי הוא שהרגולטורים יקבלו החלטה ב-2025–26, תוך איזון בין דאגות התחרותיות של חברות הסלולר לבין תומכי ה-Wi-Fi ומשתמשי הלוויין בתחום. מאבק הספקטרום הזה מדגיש ש-6G (צפוי בשנות ה-2030) כבר מהווה שיקול אסטרטגי. מדינות כמו יפן ודרום קוריאה השיקו תוכניות מו"פ ל-6G, ו-O-RAN Alliance וקבוצות אקדמיות בוחנות טכנולוגיות כמו תדרי טרה-הרץ, רשתות מבוססות בינה מלאכותית ודחיסות קיצונית שעשויות להגדיר את 6G. בעוד שהצרכנים רק מתחילים להתרגל ל-5G, זמני ההובלה הארוכים של התעשייה פירושם שזרעי ה-6G נשתלים כבר עכשיו – והחלטות כמו מדיניות הספקטרום ב-2025 יקבעו מי יוביל את מהפכת התקשורת האלחוטית הבאה.
ציוד רשת ואבטחה: הזרמים הגיאופוליטיים ממשיכים לעצב מחדש את בחירת ציוד התקשורת. התפתחות משמעותית היא הדיווחים על תגמול סיני נגד ספקים מערביים: לפי דיווחי תעשייה, הרשויות בסין הודיעו לנוקיה ולאריקסון כי הן יוחרגו ממכרזי רשת עתידיים בסין מטעמי ביטחון לאומי cenerva.com. הנהלת נוקיה ציינה כי נתח השוק שלה בסין כבר ירד מתחת ל-3%. זאת לאחר שנים שבהן מדינות המערב (בהובלת ארה"ב) הגבילו את Huawei ו-ZTE. סוגיית ה"סימטריה" – אירופה דנה באיסור על ציוד 5G סיני בעוד סין אוסרת על ציוד אירופי – מוסיפה רובד חדש של מתיחות מסחרית. מנכ"ל נוקיה אף תהה בפומבי האם אירופה צריכה להישאר כה פתוחה לספקים סיניים אם ספקים אירופיים מודרים מסין cenerva.com. גרמניה, שם Huawei עדיין מספקת כ-60% מרשתות הגישה האלחוטית ל-5G, נמצאת במוקד: היא הורתה להוציא את Huawei מליבת הרשתות עד 2026, אך מגבילה רק חלקית את ציוד הרדיו של Huawei עד 2029 cenerva.com. גורמי ביטחון טוענים שזה איטי מדי, במיוחד אם סין מונעת מחברות האיחוד האירופי גישה באופן מיידי. ייתכן שנראה מהלכים מהירים יותר באירופה ל"הסרה והחלפה" של רכיבים סיניים, אך זה מעלה עלויות ועלול להאט את פריסת ה-5G. גם ברית נאט"ו בוחנת את הסיכונים – הזרוע הטכנולוגית של נאט"ו (NCIA) בודקת כיצד לשלב 5G במערכות צבאיות בצורה מאובטחת mobileworldlive.com. באירוע של GSMA, בכירי נאט"ו תיארו פרויקט "5G רב-לאומי" שמטרתו להבטיח תאימות ואבטחת סייבר לשימושי הגנה ב-5G, תוך הדגשת הצורך בספקים אמינים ובסטנדרטיזציה בין בנות ברית mobileworldlive.com mobileworldlive.com. הדבר משקף כיצד הבחירות לגבי Huawei ואחרים אינן רק מסחריות אלא קשורות לביטחון לאומי ואפילו לתקשורת בשדה הקרב. עבור התעשייה, המשמעות היא כנראה המשך פיצול: גוש מדינות אחד שיעשה שימוש בעיקר ב-Ericsson, Nokia, Samsung ואולי פתרונות Open RAN; וגוש אחר שיעשה שימוש בציוד 5G סיני – עם חפיפה מינימלית. הפיצול הזה עלול להעלות עלויות ולסבך את התקינה הגלובלית של 5G, אך יוזמות כמו של נאט"ו משקפות קבלה שלפיה אקוסיסטמות טכנולוגיות עשויות להתפצל מטעמי ביטחון.
חידושים ב-5G Advanced: בנימה אופטימית יותר, גם רשתות 5G הנוכחיות ממשיכות להתפתח. מפעילים פורשים 5G Standalone (SA) – רשתות ליבה שמאפשרות תכונות שמעבר למה ש-5G לא-עצמאי סיפק. בבריטניה, Virgin Media O2 הודיעה שהרחיבה את שירות 5G SA שלה ל-500 אתרים עד אמצע ספטמבר, ו-EE של BT הייתה הראשונה שהטמיעה את טכנולוגיית Advanced RAN Coordination של אריקסון באתרים סלולריים מרוחקים, מה שהביא לשיפור מהירות של 20% באמצעות קישור בין תאים בזמן אמת – הישג אפשרי רק ברשת 5G SA טהורה cenerva.com. שדרוגים כאלה מרמזים על שלב 5G-Advanced (3GPP Release 18) שיגיע ב-2025, ומבטיח שיפורים כמו ביצועי uplink טובים יותר, השהיה נמוכה יותר, ושילוב מוקדם של בינה מלאכותית בניהול רשתות. גם ניסויים ב-RedCap (Reduced Capability) 5G לאינטרנט של הדברים (IoT) מתבצעים – סמסונג והיונדאי בדקו רשת חיישנים במפעל מבוססת RedCap שמספקת איזון בין 5G ברוחב פס גבוה לפרוטוקולי IoT חסכוניים בחשמל cenerva.com. זה עשוי להיות מהפכני עבור תעשיות שמבקשות לחבר אלפי מכשירים ביעילות. בנוסף, Fixed Wireless Access (FWA) על גבי 4G/5G מזנק כחלופה לאינטרנט קווי; ברבעון השני של 2025 נרשם שיא עולמי בהשקעות בציוד FWA cenerva.com. מפרברים בארה"ב ועד עיירות באפריקה, מפעילים משווקים יותר ויותר נתבי FWA כדרך מהירה לספק אינטרנט ביתי דרך רשתות סלולריות – מגמה שיכולה להכניס יותר אנשים לרשת מהר יותר, אם הספקטרום והקיבולת יאפשרו זאת. כל ההתקדמויות הללו מראות ש-5G רחוק מלהיות סטטי – הטכנולוגיה משתכללת ומתרחבת גם כאשר העולם ממהר להרחיב את זמינותה.
תחזית מומחים
מנהלי טלקום: מובילי התעשייה מביעים שילוב של התלהבות ודחיפות לגבי ההתפתחויות הללו. "הסכם הספקטרום הזה… אני חושב שאפשר לטעון שזה הרבה יותר תחרותי," אמר נציב ה-FCC ברנדן קאר על המיזוג EchoStar–SpaceX, והציע שצרכנים בארה"ב עשויים לראות אפשרויות חדשות ואולי מחירים טובים יותר בשירותי סלולר reuters.com. מנכ"לים אירופיים כמו מארק מורטרה מ-Telefónica, בינתיים, קוראים לרגולטורים לאמץ חזון חדש. "כל מה שצריך זה לשחרר קצת את הבלם ולאפשר לשוק להתמזג," טען מורטרה, והזהיר כי ללא קנה מידה, אירופה עלולה להתעורר ולגלות שכל עמוד השדרה הדיגיטלי שלה – מלוויינים ועד ענן – נשלט בידי "אחי טק" זרים reuters.com. זו תמונה חריגה בבהירותה, אך כזו שמדברת אל קובעי המדיניות שמודעים כעת לריבונות הדיגיטלית.
אליסון קירקבי, מנכ"לית BT Group, ציינה בראיון כי עתיד הטלקום תלוי גם ביעילות: היא מצפה ש-AI ואוטומציה ייעלו באופן רדיקלי את התפעול (BT כבר מקצצת עד 40% מכוח העבודה שלה בעשור זה), שלדבריה "יעמיק" את צמצום המשרות אך הוא חיוני לשימור ההשקעה בסיבים וב-5G reuters.com. הדבר משקף מגמה רחבה יותר של אימוץ AI על ידי חברות טלקום לאופטימיזציה של רשתות ושירות לקוחות – הכרחי כדי להתחרות בחברות טכנולוגיה רזות.אנליסטים ומשקיפי שוק: אנליסטים רואים גם פוטנציאל וגם סיכון בחדשות האחרונות. רכישת הספקטרום של SpaceX נתפסת כהימור נועז שעשוי "לטשטש את הגבול בין לוויין לסלולר קרקעי", אומר אנליסט הטלקום רוג'ר אנטר. אם SpaceX תוכל לשלב את לווייני Starlink עם הספקטרום של Dish/EchoStar, ייתכן שתוכל לשרת אזורים כפריים מבלי להקים אלפי אנטנות, מה שמאתגר את הכלכלה המסורתית של מגדלי סלולר. אך אחרים מזהירים שטכנולוגיית 5G מלוויין לטלפון טרם הוכחה בקנה מידה גדול – "דבר אחד הוא לשלוח הודעת טקסט דרך לוויין, ודבר אחר הוא להזרים וידאו", ציין מומחה אחד, בהתייחס לשירותי טלפון לווייני בעלי רוחב פס נמוך כיום.
בחזית האירופית, אנליסטים כמו קסטר מאן מ-CCS Insight סבורים שדחיית דמי הרשת על ידי האיחוד האירופי מחזירה את האחריות למפעילים: "הדיון על תרומה הוגנת מת. כעת על חברות הטלקום לשלוט בגורלן – להתמקד במיזוגים, יעילות ומונטיזציה של 5G מעבר לצרכנים." רבים מסכימים עם מורטרה כי איחוד מסוים הוא בלתי נמנע; השאלה היא אילו עסקאות הרגולטורים יאשרו. חאבייר ניל (מייסד איליאד) חזה לאחרונה ש-"באירופה יהיו שלוש קבוצות עיקריות לכל מדינה" בתחום הטלקום, בדומה למודל האמריקאי, ואנו עשויים להיות עדים לתחילת השינוי הזה.
לגבי Huawei, אנליסטים בתחום השבבים מציינים שאם Huawei אכן מסוגלת לייצר שבבים של 7 ננומטר או טובים יותר בכמויות גדולות, זהו "משנה משחק בנוף הספקים". המשמעות היא שחקן שלישי משמעותי בשבבים מתקדמים למובייל (לצד אפל וקוואלקום) וייתכן שזה יחזיר לחיים את עסקי הסמארטפונים של Huawei – שלפני הסנקציות האמריקאיות הייתה במקום הראשון בעולם. עם זאת, ספקנים תוהים אם ההכרזות של Huawei היו בחלקן שאפתניות: "אנחנו צריכים לראות הוכחות ליכולת ייצור. השקת שבב מתקדם זה דבר אחד; ייצור מיליונים ממנו זה דבר אחר," אומר מנהל מחקר החומרה של גרטנר. החודשים הקרובים (עם השקות צפויות של טלפונים חדשים של Huawei ופריסות שרתי AI בסין) יהיו מכריעים.
השפעת הצרכן: עבור המשתמש הסלולרי הממוצע, ההתפתחויות הללו מרמזות על שירותים טובים יותר ואפשרויות חדשות בעתיד. בטווח הקצר, המשך פריסת 5G פירושו שיותר אנשים יחוו קפיצה במהירות האינטרנט הסלולרי שלהם – למשל, משתמשים בקואלה לומפור או קולקטה שמתחברים ל-5G לראשונה יכולים לחוות מהירות גבוהה פי 10 מ-4G. שחקנים חדשים כמו Klarna או Trump Mobile עשויים ללחוץ על החברות הוותיקות להציע מחירים או הטבות תחרותיים יותר בשווקים מסוימים. ועם ענקיות כמו SpaceX שנכנסות לתחום האלחוטי, ייתכן שמשתמשים באזורים כפריים ומרוחקים יקבלו סוף סוף שירות דמוי פס רחב באמצעות 5G מבוסס לוויין בעוד מספר שנים, מה שיסייע לסגור פערי כיסוי.
מצד שני, היתרונות לא יחולקו באופן שווה מבלי לטפל בפערי נגישות ושימושיות. כפי שצוין, מיליארדים עדיין לא מחוברים, ורבים מאלו שיש להם כיסוי אינם יכולים להרשות לעצמם חבילות נתונים או מכשירים. זו הסיבה לכך שיעדי ועדת הפס הרחב של האו"ם לשנת 2025 (כגון אינטרנט בפס רחב בסיסי בפחות מ-2% מההכנסה החודשית ו-75% חדירה עולמית לאינטרנט) נותרו קריטיים – והזמן קצר. החדשות האחרונות מצביעות על התקדמות טכנולוגית ומבנית משמעותית, אך גם מזכירות מהמומחים כי הנגישות וההכלה חייבות להדביק את הקצב. קובעי מדיניות במדינות מתפתחות מתבקשים לשלב מכרזי תדרים עם חובות פריסה ולתמוך בתוכניות סמארטפונים זולים. בינתיים, יוזמות כמו אינטרנט ביתי אלחוטי קבוע באמצעות 4G/5G מרחיבות את הקישוריות במקומות ללא סיבים: מפעיל דרום אפריקאי אחד השיק לאחרונה חבילת אינטרנט ביתי 5G ללא הגבלה בעלות מזערית לעומת סיבים עירוניים, וחברות כמו נוקיה פורשות אתרי מיקרו 5G סולאריים לכפרים כפריים.סיכום: חלון הזמן של 48 השעות ב-18–19 בספטמבר 2025, מגלם את האבולוציה המסחררת של עידן האינטרנט הסלולרי – מטלטלות תאגידיות ותפניות מדיניות ועד פריצות דרך טכנולוגיות ואתגרים בשטח. ביומיים בלבד ראינו חברת רקטות שרוכשת תדרי 5G, יבשת שבוחנת כיצד לממן תשתיות דיגיטליות, רשתות חדשות שמתחילות לפעול בעוד שסכסוך משבית אחרות, וטכנולוגית ענק סינית שחושפת סודות בזמן שמעצמות עולמיות מתחרות על עליונות דיגיטלית. זהו תצלום חי של עולם שבו הקישוריות שזורה כעת בכלכלה, בפוליטיקה ובחדשנות כפי שלא היה מעולם. ככל ש-5G מתקרב לבשלות וחזונות ראשונים של 6G מתגבשים, הדבר היחיד שוודאי הוא שהשינוי ימשיך להאיץ. עבור צרכנים ועסקים, התקווה היא ששינויים אלו – יותר תדרים, רשתות חכמות יותר, מפעילים גדולים אך מעטים יותר, ושחקנים חדשים – יתורגמו בסופו של דבר ל-אינטרנט סלולרי מהיר, נגיש וזמין יותר. החדשות מאמצע ספטמבר 2025 מרמזות שתוצאה זו בהישג יד, אך תדרוש ניווט בין הפיתולים המורכבים שהודגשו בסקירה הגלובלית הזו.
מקורות:
- רויטרס – ה-FCC מסיים את חקירת EchoStar 5G לאחר עסקאות תדרים reuters.com reuters.com; SpaceX רוכשת את תדרי EchoStar reuters.com
- רויטרס – פרטי מכרז mmWave בבריטניה cenerva.com; הוכרז מכרז 5G בטורקיה reuters.com reuters.com
- RCR Wireless – הדגמות השקת 5G של U Mobile מלזיה rcrwireless.com rcrwireless.com; הרחבת Vodafone Idea (Capacity) capacitymedia.com capacitymedia.com
- רויטרס – הפסקת תקשורת בעזה reuters.com
- רויטרס – האיחוד האירופי דחה דמי רשת מחברות הטכנולוגיה הגדולות reuters.com reuters.com; דחיפה אירופית ל-6GHz/6G reuters.com
- רויטרס – מנכ"ל טלפוניקה על קונסולידציה reuters.com reuters.com; מנכ"ל MTN על השוק בדרום אפריקה reuters.com
- רויטרס – תוכנית מובייל של Klarna & טראמפ מובייל MVNO reuters.com reuters.com
- רויטרס – תוכניות שבבים של Huawei ואיסור Nvidia בסין reuters.com reuters.com; 5G של נאט"ו לצבא mobileworldlive.com; נוקיה על השוק הסיני (Cenerva) cenerva.com
- GSMA / Cenerva – נתונים גלובליים על אוכלוסייה לא מקוונת ונגישות למכשירים cenerva.com; התקדמות 5G Standalone cenerva.com; מגמות Fixed wireless ו-RedCap cenerva.com
