- 2025년 7월 30일 장 마감 후, 마이크로소프트는 8%, 메타는 9% 상승하며, AI 투자 효과로 시가총액이 거의 4,400억 달러 증가했다.
- 마이크로소프트 애저 클라우드 매출은 전년 대비 39% 증가해 약 35%라는 예상치를 상회했으며, Copilot 도구의 월간 사용자는 1억 명을 돌파했다.
- 메타는 AI 기반 광고 도구의 도움으로 컨센서스를 크게 상회하는 3분기 매출 전망을 내놓았으며, CEO 마크 저커버그는 “정말 강력한 AI 또는 초지능”을 향한 진전을 언급하며 공격적으로 추진하겠다고 밝혔다; 메타 주가는 시간 외 거래에서 11% 상승했다.
- AI 랠리가 주요 종목을 넘어 확산되면서 엔비디아는 1%, 아마존은 2% 이상 동반 상승했다.
- 팔로알토 네트웍스는 사이버아크 소프트웨어를 250억 달러에 인수한다고 발표했으며, 사이버아크 주주들에게 29%의 프리미엄을 지급하고, 2026 회계연도 하반기까지 인수를 마쳐 AI-보안 제품을 강화할 계획이다.
- 알파벳의 구글은 EU의 새로운 AI 실천 강령에 서명하기로 합의했으며, 마이크로소프트도 서명 의사를 밝혔다; 메타는 모델 개발자에 대한 법적 불확실성을 이유로 거부했다.
- 이탈리아 AGCM은 메타가 메타 AI를 왓츠앱과 번들로 제공한 것에 대해 반독점 조사를 시작했으며, 유죄 판정 시 전 세계 매출의 최대 10%에 달하는 벌금이 부과될 수 있다.
- Arm Holdings는 사내 AI 칩 개발 및 칩렛에 대규모 재투자 계획을 밝힌 후 시간 외 거래에서 약 8% 하락했으며, 첨단 AI 칩 설계 및 생산 비용이 5억 달러 이상임을 언급했다. 주가는 2023년 IPO 이후 하락 전까지 약 150% 상승했다.
- 2025년 상하이 WAIC에서 바이두는 스마트폰용 신샹 AI 어시스턴트를 공개하고 어니를 선보였으며, 알리바바는 4억 회 이상 글로벌 다운로드를 기록한 Qwen 3 모델을 시연하며 중국의 AI 도구 경쟁을 알렸다.
- 엔비디아의 Cassava Technologies 파트너십이 약 7억 달러 규모로 발표되어, 아프리카(나이지리아, 이집트, 케냐, 남아프리카, 모로코) 전역에 GPU 기반 AI 데이터 센터를 구축할 예정이며, 6월에 3,000개의 GPU가 전달되었고 추가로 12,000개가 계획되어 있다.
2025년 7월 30일 – 미국 실적발표로 AI 주가 급등
마이크로소프트 & 메타, 반조(兆) 단위 랠리 점화: 수요일 장 마감 후, 마이크로소프트와 메타 플랫폼스의 깜짝 실적 발표가 AI 중심 주식에 충격을 주었습니다. 시간외 거래에서 마이크로소프트는 8% 급등했고, 메타는 9% 폭등하며 두 회사는 시가총액에 거의 4,400억 달러를 더했습니다 reuters.com. 이들 ‘매그니피센트 세븐’ 거인들은 AI에 수십억 달러를 투자해왔고, 투자자들은 마침내 그 결실을 보았습니다. 마이크로소프트는 Azure 클라우드 매출이 39% 증가해 약 35%라는 예상치를 상회했으며, AI 기반 Copilot 도구의 월간 사용자가 1억 명을 돌파했다고 밝혔습니다 reuters.com reuters.com. CFO Amy Hood는 애널리스트들에게 기록적인 기술 투자가 구체적인 수요에 의해 뒷받침되고 있다고 말했습니다: “우리가 지출하는 비용이 기본적으로 계약된, 장부상에 있는 비즈니스와 연관되어 있다는 점이 매우 만족스럽다” reuters.com. 메타 역시 기대치를 훌쩍 넘어서며, AI 기반 광고 도구가 참여도를 높이면서 3분기 매출이 컨센서스를 크게 상회할 것으로 전망했습니다 reuters.com. CEO Mark Zuckerberg는 최근의 발전이 “정말 강력한 AI 또는 초지능”을 향한 더 빠른 진전을 시사한다고 언급하며, “더 공격적인 가정들이… 실제로 일어날 일을 가장 정확하게 예측했다”고 밝혔습니다 reuters.com. 그는 메타의 AI 전략에 대해 “우리는 그 모든 것에 매우 공격적으로 밀어붙일 것”이라고 다짐했습니다 reuters.com. 월가도 그 야망에 환호했으며, 메타 주가는 장 마감 후 11% 급등했습니다 reuters.com. eMarketer 애널리스트는 이렇게 요약했습니다: “AI 기반 투자가 메타의 광고 사업에서 계속 성과를 내고 있다… 하지만 메타의 막대한 AI 비전 투자에 대한 수익성 의문은 계속될 것” reuters.com. 늦은 오후의 유쾌한 분위기는 다른 종목들까지 끌어올렸습니다: AI 칩 선두주자인 Nvidia는 이미 세계에서 가장 가치 있는 기업임에도 불구하고 1% 상승했고, (목요일 실적을 발표하는) 아마존은 동반 상승하며 2% 넘게 올랐습니다 reuters.com. 총합적으로, 월스트리트의 AI 대표주자들은 하루 만에 약 5,000억 달러의 가치를 더했습니다. 이는 빅테크의 AI 투자에 대한 시장의 강력한 신뢰를 보여줍니다 reuters.com reuters.com.
사이버보안 메가딜, AI 위협 겨냥: 인수합병(M&A) 소식에서, Palo Alto Networks가 이스라엘의 CyberArk Software를 250억 달러에 인수하는 계약을 발표하며, AI 기반 사이버 위협의 새로운 시대에 대응할 계획임을 밝혔습니다 reuters.com. 이번 현금 및 주식 인수는 올해 최대 규모의 기술 거래 중 하나로, Palo Alto의 포트폴리오를 신원 보안 분야로 확장하게 됩니다. 이는 “AI의 부상과 기계 신원의 폭발적 증가로 인해 모든 신원에 적절한 권한 제어가 필요함이 분명해졌다”고 CEO Nikesh Arora가 밝혔듯이 매우 중요합니다 reuters.com. 이번 거래는 3월 Alphabet이 클라우드 보안 기업 Wiz를 320억 달러에 인수한 데 이은 것으로, 기업들이 포괄적 방어를 모색하는 가운데 침해 사고가 급증하면서 빠른 통합이 이뤄지고 있음을 보여줍니다 reuters.com. Palo Alto 주가는 이렇게 큰 대상을 소화하는 데 대한 투자자들의 우려로 8% 하락했습니다(기존에는 10억 달러 미만의 소규모 인수에 익숙함). “Palo Alto에게는 다소 미지의 영역”이라고 Roth MKM 애널리스트 Imtiaz Koujalgi는 대규모 기존 고객 기반과의 통합 과제를 언급하며 평가했습니다 reuters.com. 그럼에도 불구하고, 애널리스트들은 이번 조치가 Palo Alto의 AI 보안 추진을 가속화할 수 있다고 봅니다. CyberArk의 도구는 “AI 시스템 보안에 필수적”으로 평가받고 있으며, Palo Alto의 글로벌 영업망을 통해 교차 판매될 수 있습니다 reuters.com. CyberArk 주주들은 29% 프리미엄을 받게 되며, 거래는 2026 회계연도 하반기 내 마무리될 것으로 예상됩니다 reuters.com reuters.com. AI로 인한 위협이 커지는 가운데 올해 전 세계 사이버보안 지출이 12% 증가할 것으로 전망되는 상황에서 reuters.com, Palo Alto는 엔드 투 엔드 플랫폼이 AI에 민감한 기업 고객을 사로잡을 것이라며 대규모 베팅에 나섰습니다.
규제 당국, AI 거대 기업 주시: 유럽 규제 당국은 수요일에 정책 리스크를 강조하며 AI 관련 이슈로 주목을 받았다. 이탈리아 공정거래위원회(AGCM)는 메타가 사용자 동의 없이 새로운 “Meta AI” 챗봇을 WhatsApp에 번들로 제공해 시장 지배적 지위를 남용했다는 혐의로 조사를 시작했다 reuters.com. 감독 당국은 이러한 통합이 부당하게 “사용자들을” 메타의 AI 서비스로 유도하고 경쟁사를 배제할 수 있다고 경고했다 reuters.com reuters.com. 메타는 협조 중이라고 밝히며, 3월부터 WhatsApp에서 제공 중인 AI 어시스턴트는 이탈리아인들에게 친숙한 앱에서 무료이자 선택적인 도구일 뿐이라고 설명했다 reuters.com reuters.com. 만약 반경쟁 행위가 인정될 경우, 메타는 전 세계 매출의 최대 10%에 달하는 벌금을 부과받을 수 있다 reuters.com. 한편 브뤼셀에서는 알파벳의 구글이 EU의 새로운 AI 실천 강령에 서명하기로 합의했다. 이는 곧 시행될 AI 법률 규정 준수를 위한 자율적 가이드다 reuters.com. 구글 글로벌 정책 책임자인 켄트 워커는 유럽인들이 “안전하고 최고 수준의 AI 도구에 접근”할 수 있도록 코드를 지지한다고 밝혔으나, 과도한 EU 규정이 “AI 승인 지연”과 영업 비밀 노출을 초래해 “유럽의 경쟁력에 해를 끼칠 수 있다”고 경고했다 reuters.com. 특히 마이크로소프트도 해당 강령에 서명할 뜻을 밝혔으나, 메타는 모델 개발자에 대한 법적 불확실성을 이유로 거부했다 reuters.com. 이러한 움직임은 EU가 AI 규제의 글로벌 기준을 마련하기 위해 속도를 내는 가운데, 미국 빅테크 기업들이 규제 준수와 혁신 사이에서 균형을 모색하도록 압박하고 있다 <a href=”https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/google-sign-eus-ai-codreuters.com. 이날의 사건들은 시장이 AI의 발전에 보상을 주는 한편, 경쟁 조사부터 투명성 규정에 이르기까지 정부의 감시가 빅테크의 AI 사업을 둘러싸고 더욱 강화되고 있음을 보여준다.
2025년 7월 31일 – 글로벌 시장, AI 열풍을 타다
주가 상승세 지속, 애플 & 아마존 주목: 투자자들이 더 많은 실적을 소화하고 애플과 아마존의 실적 발표를 앞두고 목요일에도 강세 모멘텀이 이어졌습니다. 미국 주식 선물은 장 초반 급등했으며 – 나스닥 선물은 장전 약 1.3% 상승 – 이는 밤사이 기술주 급등 덕분이었습니다 reuters.com. “지금까지 훌륭한 실적 시즌이었고, 이것이 미국 주식이 계속해서 좋은 성과를 내는 주된 이유입니다,”라고 Invesco의 David Chao는 언급했으나, 관세와 같은 거시적 위험이 여전히 남아 있다고 지적했습니다 reuters.com. 아마존 주가는 실적 발표를 앞두고 클라우드 및 AI 사업에 대한 낙관론에 힘입어 상승했습니다. 실제로, Bank of America 애널리스트들은 아마존 목표주가를 $265로 상향했으며, 2분기 매출이 예상치를 상회할 것으로 전망했습니다(이들은 $1640억 vs 컨센서스 $1620억을 예상) 그리고 “더 강한 AI 관련 수요와 백로그 모멘텀”이 AWS 클라우드 서비스에서 나타나고 있다고 밝혔습니다 investing.com investing.com. 이들은 아마존의 AI 투자와 최근 비용 절감(일부 AWS 인력 감축 포함)이 올해 말 마진을 높일 것으로 보고 있습니다 investing.com. 애플 주가도 실적 발표를 앞두고 사상 최고치 근처에서 거래됐으나, 월가 일각에서는 애플이 생성형 AI에서 뒤처지고 있다는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. Needham의 애널리스트 Laura Martin은 애플이 “명확한 AI 전략 없이 방관할 수 없다”고 경고하며, 이를 “존립 위협”이라고 표현했습니다. 구글과 아마존이 AI 클라우드 서비스를 수익화하는 가운데 investing.com investing.com. 그녀는 심지어 애플이 Anthropic과의 파트너십에 수십억 달러를 투자하거나 자체 AI 투자를 대폭 늘릴 수도 있다고 추측했습니다 investing.com. 이러한 우려에도 불구하고, 많은 투자자들은 애플이 AI에 더 적극적으로 대응할 것이라고 여전히 확신하고 있습니다. 애플 주가는 연초 대비 14% 하락해 동종업계 대비 부진한데, 일부는 이를 AI 관련 서사 때문이라고 보고 있습니다 investing.com. 모든 시선은 CEO 팀 쿡이 실적 발표 콜에서 AI를 강조할지에 쏠려 있습니다. 이 두 기술 대기업이 장 마감 후 실적을 발표함에 따라, 목요일 정규장에서는 트레이더들이 잠시 숨을 고르면서 비교적 조용한 움직임을 보였습니다. 나스닥 종합지수는 2025년 고점 근처를 유지했고, S&P 500은 반도체주 상승이 다른 곳의 차익 실현을 상쇄하면서 정오 무렵 거의 변동이 없었습니다(엔비디아와 AMD는 다음 달 자체 실적 발표를 앞두고 소폭 상승). 신용 시장에서도 AI 열풍이 번졌습니다. 투자자들은 기술 기업 채권의 스프레드가 좁아진 점에 주목했는데, 이는 AI 제품 출시로 인한 업계 현금 흐름에 대한 긍정적 분위기를 반영합니다.
아시아의 엇갈린 반응 – 중국, AI 야망을 과시하다: 아시아 시장은 미국 기술 관련 뉴스를 다소 신중하게 소화했다. MSCI의 아시아-태평양 광역 지수는 홍콩의 약세에 눌려 하락세를 보였으며, 항셍지수는 중국의 부진한 경제 지표로 약 1% 하락했다 reuters.com. 하지만 중국 기술주는 지역 침체 속에서 밝은 부분이었다. 홍콩 거래에서 바이두 주가는 투자자들이 회사의 최신 AI 이니셔티브에 박수를 보내며 3% 넘게 급등, 수개월 만에 최고치를 기록했다. 이번 주 상하이에서 열린 대형 WAIC 2025 기술 컨퍼런스에서 바이두는 스마트폰용 신형 AI 어시스턴트 “신샹”을 선보였는데, 이는 표준 챗봇보다 정보를 분석하고 여행 계획을 더 효율적으로 세울 수 있다 reuters.com. 이 출시와 함께 바이두의 오픈소스 Ernie AI 모델 및 기타 “AI 에이전트” 제품 시연은 중국이 AI 선도에 대한 의지를 강조했다. 경쟁사 알리바바도 Qwen 3 대형 모델(현재 전 세계 4억 건 이상의 다운로드)과 AI 기반 애플리케이션 제품군을 선보이며 참석자들을 인상지었다 minichart.com.sg minichart.com.sg. 중국 빅테크의 생성형 AI 진전과 베이징의 지원 신호는 연중 중반 이후 시장 심리를 개선시켰다. 트레이더들은 텐센트, 콰이쇼우, 알리바바 모두 WAIC에서 새로운 AI 도구와 파트너십을 공개하며 이번 주 주가가 상승했다고 언급했다 minichart.com.sg minichart.com.sg. 그러나 아시아 광역 지수는 여전히 경제 역풍에 민감하다. 일본에서는 목요일 닛케이가 보합세를 보였는데, 공장 자동화 기업들의( AI 관련 주문에 대한) 긍정적 전망이 일본은행 정책 발표를 앞둔 신중론에 상쇄됐다. 한국의 코스피는 ~0.5% 하락했으나, 반도체 업체 SK하이닉스는 AI 서버용 메모리 수요 기대감에 힘입어 강세를 보였다. 전반적으로 아시아 기술 섹터는 미국 랠리의 영향을 받고 있지만, 중국 PMI 부진 등 지역적 요인들이 과열을 억제했다 reuters.com. 그럼에도 불구하고 주제별 트렌드는 분명하다. 실리콘밸리에서 선전까지, AI 개발(소프트웨어, 칩, 데이터 인프라 등)에 연관된 기업들이 두각을 나타내고 있다.2025년 하반기의 시장 선도업체.
유럽의 AI 수혜자와 전망: 범유럽 STOXX 600 지수도 목요일에 상승하며 유럽 시장 역시 이 흐름에 동참했습니다. 특히, 유럽의 산업 및 기술 인접 기업들은 AI와 데이터 센터 수요 덕분에 강세를 보였습니다. 슈나이더 일렉트릭 – 데이터 센터 전기 장비를 공급하는 프랑스 기업 – 은 2분기 매출이 견조하게 증가했으며, 2025년 전망을 재확인했습니다. 이는 데이터 센터 솔루션에 대한 “지속적인 강한 수요”를 근거로 한 것입니다 reuters.com reuters.com. 슈나이더의 데이터 센터 관련 매출은 지난 분기 두 자릿수로 급증했으며, 고밀도 AI 서버를 지원하기 위한 새로운 냉각 시스템(최근 미국 기업 인수를 통한 액체 냉각 등)에 대한 관심이 폭발적으로 증가했다고 밝혔습니다 reuters.com reuters.com. 투자자들은 슈나이더를 AI 시대의 ‘삽과 곡괭이’ 수혜주로 보고 있어, 파리 증시에서 주가가 3% 넘게 올랐습니다. 마찬가지로, 경쟁사인 프랑스 기업 르그랑(데이터 센터 전력 및 네트워크 장비 제조)은 AI로 인한 주문 급증을 경험한 후 이익률 전망을 상향 조정했으며, 이 소식에 르그랑 주가는 5% 상승했습니다 aol.com. 한편, 영국에 본사를 둔 칩 설계사 Arm Holdings(최근 재상장, 유럽 기술 업계의 대표주자)은 엇갈린 소식을 전했습니다. Arm의 주가는 다음 분기 예상 이익이 기대에 못 미칠 것이라는 가이던스 발표 후 하룻밤 사이 8% 하락했는데, 이는 부분적으로 자체 칩 개발에 대규모 재투자를 계획하고 있기 때문입니다(순수 IP 라이선스에서 전략 전환) reuters.com reuters.com. CEO 르네 하스는 Arm이 AI와 클라우드 기회를 잡기 위해 “칩렛” 및 완전한 반도체 솔루션을 자체적으로 구축하는 방안을 모색 중임을 확인했습니다 reuters.com reuters.com. 이 장기적 움직임이새로운 수익원을 열 수는 있지만, 지금은 비용이 증가할 것이다 – “첨단 AI 칩은 설계 및 생산에 각각 5억 달러 이상이 든다”고 Haas는 언급했다 reuters.com. 일부 분석가들은 Arm의 높은 가치 평가(2023년 IPO 이후 약 150% 상승)가 이미 막대한 AI 성공을 반영하고 있어, 실수의 여지가 거의 없다고 우려한다. “실적과 전망이 약했다… 기대에 미치지 못했다,”고 Summit Insights의 Kinngai Chan은 말했다. 그는 Arm이 스마트폰 칩에서 중심적인 역할을 하고 있으며, “클라우드 서버 및 AI 가속기 설계 수주”가 증가해 로열티 사업이 “활발히 돌아가고 있다”고 인정했다 reuters.com reuters.com. 유럽 전역에서, 더 넓은 시사점은 낙관적이다: 칩 IP에서 산업용 하드웨어까지, AI 혁명이 많은 산업을 끌어올리고 있다. 브뤼셀의 정책 입안자들은 연말까지 법제화될 수 있는 EU AI 법안을 계속 추진하고 있지만, 지금까지 시장은 규제를 기존 기업들에게 감당할 수 있는 위험으로 인식하고 있다. 7월이 마무리되면서, 글로벌 투자자들은 AI와 관련된 모든 종목으로 자금을 이동하고 있으며, 유럽도 예외는 아니다. 한 런던 트레이더는 “AI는 새로운 석유다, 그리고 모두가 그 유전을 차지하고 싶어한다”고 농담했다.
전략적 파트너십 및 글로벌 확장: 실적과 더불어 AI 분야의 파트너십도 급증하고 있습니다. Nvidia는 AI 칩 분야의 지배력을 바탕으로 다양한 제휴를 통해 영향력을 확장하고 있습니다. 이번 주 Nvidia는 아프리카의 Cassava Technologies와 7억 달러 규모의 협력을 발표하며, 나이지리아, 이집트, 케냐, 남아프리카공화국, 모로코 전역에 GPU가 탑재된 AI 데이터 센터를 구축할 예정입니다 datacentremagazine.com datacentremagazine.com. 이는 Nvidia의 아프리카 내 첫 대규모 인프라 투자로, 첨단 GPU를 현지 기술 기업과 연구자들에게 제공해 대륙의 ‘컴퓨팅 격차’를 해소하는 것이 목표입니다. “AI 분야에서 Nvidia만큼 지배적인 기업은 드물다… [이 칩을] 대륙에 도입하는 것은 컴퓨팅 격차 해소에 도움이 될 것”이라고 New Lines Institute의 분석가 Eric Omorogieva가 말했습니다 datacentremagazine.com datacentremagazine.com. 첫 번째 3,000개의 Nvidia GPU는 이미 6월 남아프리카의 신규 데이터 센터에 전달되었으며, 추가 12,000개의 GPU가 향후 몇 년간 아프리카 전역에 배치될 예정입니다 datacentremagazine.com datacentremagazine.com. 아시아에서도 Nvidia의 생태계는 확장 중입니다. 대만의 Foxconn(주요 Nvidia 제조 파트너)은 현지 기술 기업 Teco와 협력해 스마트 제조용 AI 플랫폼을 개발하기로 했습니다 news.bloomberglaw.com. 자동차 분야에서는 Microsoft가 onsemi와의 파트너십을 확대해 EV 데이터 센터용 AI 지원 800V 실리콘 카바이드 칩을 강화한다고 발표했습니다 finance.yahoo.com. 이들 거래는 전통 기업과 신생 기업이 전 세계적으로 AI 기회를 잡기 위해 힘을 합치고 있음을 보여줍니다. 클라우드 컴퓨팅, 자율주행, 엣지 디바이스 등 다양한 분야에서 인수합병, 합작투자 등이 이미 올해 전 세계적으로 600억 달러 이상을 기록했으며, 전문가들은 인재와 기술 확보 경쟁이 가속화되면서 이 추세가 더욱 빨라질 것으로 전망합니다.
요약하자면, 7월의 마지막 이틀은 AI 관련 시장 활동의 절정을 보여주었습니다. 미국 대형 기술기업들의 실적이 AI에 대한 대규모 투자가 결실을 맺기 시작했음을 입증했고, 주요 거래와 파트너십이 경쟁 구도를 재편했으며, 실리콘밸리에서 선전까지 전 세계적으로 주가가 상승하는 파급 효과가 나타났습니다. 한 포트폴리오 매니저는 마이크로소프트와 메타의 실적 발표 후 이렇게 말했습니다. “기대치가 정말 높았는데… 그들은 해냈다” reuters.com. AI에 대한 기대감이 실질적인 성장으로 이어지고 있다는 이 같은 분위기가 전 세계 시장에 낙관론과 긴장감을 동시에 불러일으키고 있습니다. 8월로 접어들면서, 트레이더들은 이 AI 모멘텀이 지속될 수 있을지, 아니면 회의론자들의 경고처럼 증가하는 비용과 규제 장벽이 2025년 “AI 랠리”의 회복력을 시험하게 될지 주목할 것입니다.출처: Microsoft & Meta 실적 reuters.com reuters.com; Microsoft 애널리스트 인용 reuters.com reuters.com; Zuckerberg & Meta 콜 reuters.com reuters.com; M&A – Palo Alto/CyberArk reuters.com reuters.com; 이탈리아 AGCM, Meta 관련 reuters.com; EU AI 코드 – Google/Walker reuters.com; 나스닥 선물/애널리스트 코멘트 reuters.com; BofA, Amazon AWS 관련 investing.com; Needham, Apple AI 리스크 investing.com investing.com; WAIC 중국 테크 주요 내용 minichart.com.sg minichart.com.sg; 슈나이더 일렉트릭 실적 reuters.com; Arm 전망 하락 reuters.com reuters.com; 엔비디아–카사바 파트너십 datacentremagazine.com datacentremagazine.com.
