SYDNEY, 6 aprilie 2026, 23:12 AEST
Blackstone are în vizor portofoliul de credite australian al HSBC, în valoare de 26 miliarde AUD, cu oferte preliminare programate pentru sfârșitul lunii aprilie, potrivit DataRoom de la The Australian, luni. Citi, care gestionează vânzarea, ar putea primi oferte concurente din partea Apollo Global Management, Cerberus Capital Management și Ares Management, adaugă raportul. 1
Acest pas este semnificativ pentru directorul executiv Georges Elhedery, care continuă să reducă segmentele cu randament scăzut și să concentreze eforturile HSBC pe piețele principale. În februarie, HSBC și-a ridicat obiectivul de rentabilitate a capitalului tangibil la cel puțin 17% până în 2028, vizând creșterea veniturilor în aceeași perioadă—punând presiune suplimentară pentru a transforma vânzările de active și reducerea costurilor în câștiguri solide. 2
Investitorii urmăresc capacitatea HSBC de a ține sub control cheltuielile chiar și în timp ce crește investițiile în tehnologie. Analiștii Jefferies au descris rezultatele solide ale băncii pentru 2025 ca fiind probabil să mulțumească piața, dar au semnalat un potențial punct sensibil: unii acționari ar putea respinge creșterea prognozată de 1% a costurilor pentru 2026, având în vedere cheltuielile mai mari ale HSBC pentru AI. 3
Potrivit DataRoom, demersul Blackstone este condus de directorul general senior Mike Culhane—care a cofondat și Pepper Financial Group. Gigantul de tip buyout vizează un pachet ce include aproximativ 26 miliarde AUD în credite și 16 miliarde AUD în depozite. În ceea ce privește HSBC, raportul menționează randamentele scăzute, obstacolele de reglementare și sistemele IT complicate drept principalele motive pentru vânzarea unității. 1
Mandatul s-a schimbat. Inițial, HSBC a analizat vânzarea întregii bănci retail din Australia, potrivit unor relatări anterioare din Australian Financial Review, dar în cele din urmă s-a concentrat doar pe portofoliul de credite la sfârșitul anului trecut. După aceea, Citi a lansat un nou proces de licitație în ianuarie. 4
Reducerea operațiunilor HSBC nu se limitează la o singură zonă. În februarie, Reuters a relatat că banca a început demersurile pentru vânzarea diviziei de asigurări de viață din Singapore, vizând un preț de peste 1 miliard de dolari. „Vrem să fim lideri în ceea ce facem sau să lăsăm pe alții să facă mai bine decât noi”, le-a spus Elhedery investitorilor în cadrul apelului. 5
Rezultatele anuale ale HSBC au inclus un comentariu al lui Elhedery, care a numit banca „o bancă simplă, mai agilă, mai concentrată.” Profitul înainte de taxe pentru 2025 a fost de 29,9 miliarde de dolari, cu cheltuieli operaționale vizate la o creștere de aproximativ 1% în 2026. Pe site-ul pentru investitori, acțiunile HSBC listate la Londra se tranzacționau la 1.272,8 pence, în scădere cu 13,8 pence, în timp ce acțiunile din Hong Kong au închis la 130 HK$ luni. În ianuarie, banca a atins pentru scurt timp o capitalizare de piață de 300 miliarde de dolari pentru prima dată, potrivit Reuters. 2
Vânzarea din Australia rămâne incertă. Procesul a fost deja redus anterior, iar potrivit rapoartelor locale, prețul va depinde de finanțare, probleme de reglementare și nivelul de separare a sistemelor cerut de un potențial cumpărător. Toate acestea înseamnă că tranzacția ar putea încă să-și schimbe forma.
