SYDNEY, 6 de abril de 2026, 23:12 AEST
A Blackstone está de olho na carteira de empréstimos australiana de A$26 bilhões do HSBC, com lances iniciais previstos para o final de abril, segundo o DataRoom do The Australian nesta segunda-feira. O Citi, que está gerenciando a venda, pode receber ofertas concorrentes da Apollo Global Management, Cerberus Capital Management e Ares Management, acrescentou o relatório.
Esse passo é significativo para o CEO Georges Elhedery, que avança no corte de segmentos de menor rendimento e concentra os esforços do HSBC em seus principais mercados. Em fevereiro, o HSBC elevou sua meta de retorno sobre o patrimônio tangível para pelo menos 17% até 2028, visando crescimento de receita nesse mesmo período—o que aumenta a pressão para transformar vendas de ativos e cortes de custos em ganhos sólidos.
Os investidores estão de olho na capacidade do HSBC de controlar despesas mesmo enquanto aumenta o investimento em tecnologia. Analistas do Jefferies descreveram os resultados robustos do banco para 2025 como provavelmente agradando ao mercado, mas apontaram um possível ponto de atrito: alguns acionistas podem resistir ao aumento projetado de 1% nos custos para 2026, dado o maior gasto do HSBC com IA.
A investida da Blackstone, segundo o DataRoom, é liderada pelo diretor-gerente sênior Mike Culhane—que também cofundou o Pepper Financial Group. O gigante dos investimentos está de olho em um pacote que inclui cerca de A$26 bilhões em empréstimos juntamente com A$16 bilhões em depósitos. Quanto ao HSBC, o relatório cita retornos abaixo do esperado, obstáculos regulatórios e sistemas de TI complexos como os principais motivos para se desfazer da unidade.
O mandato mudou de formato. Inicialmente, o HSBC considerou vender todo o seu banco de varejo australiano, segundo reportagens anteriores do Australian Financial Review, mas acabou focando apenas na carteira de empréstimos no final do ano passado. Depois disso, o Citi iniciou um novo processo de leilão em janeiro.
Os cortes do HSBC não se limitam a apenas uma área. Em fevereiro, a Reuters informou que o banco iniciou esforços para vender sua unidade de seguros de vida em Cingapura, buscando um preço acima de US$1 bilhão. “Queremos ser líderes no que fazemos, ou deixar que outros façam melhor do que nós”, disse Elhedery aos investidores na teleconferência. Reuters
Os resultados anuais do HSBC incluíram um comentário de Elhedery, que chamou o banco de “um banco simples, mais ágil e focado.” O lucro antes dos impostos para 2025 foi de US$29,9 bilhões, com as despesas operacionais ainda mirando um crescimento de cerca de 1% em 2026. Em seu site para investidores, as ações do HSBC listadas em Londres eram negociadas a 1.272,8 pence, queda de 13,8 pence, enquanto as ações em Hong Kong fecharam a HK$130 nesta segunda-feira. Em janeiro, o banco atingiu brevemente um valor de mercado de US$300 bilhões pela primeira vez, segundo a Reuters. HSBC
A venda australiana continua indefinida. O processo já havia sido reduzido anteriormente e, segundo relatos locais, o preço dependerá de financiamento, questões regulatórias e do nível de separação de sistemas exigido de um potencial comprador. Tudo isso significa que o acordo ainda pode mudar de forma.
