SYDNEY, 6 de abril de 2026, 23:12 AEST
A Blackstone está de olho na carteira de empréstimos australiana de A$26 bilhões do HSBC, com lances iniciais previstos para o final de abril, segundo o DataRoom do The Australian nesta segunda-feira. O Citi, que está gerenciando a venda, pode receber ofertas concorrentes da Apollo Global Management, Cerberus Capital Management e Ares Management, acrescentou o relatório. 1
Esse passo é significativo para o CEO Georges Elhedery, que avança no corte de segmentos de menor rendimento e concentra os esforços do HSBC em seus principais mercados. Em fevereiro, o HSBC elevou sua meta de retorno sobre o patrimônio tangível para pelo menos 17% até 2028, visando crescimento de receita nesse mesmo período—o que aumenta a pressão para transformar vendas de ativos e cortes de custos em ganhos sólidos. 2
Os investidores estão de olho na capacidade do HSBC de controlar despesas mesmo enquanto aumenta o investimento em tecnologia. Analistas do Jefferies descreveram os resultados robustos do banco para 2025 como provavelmente agradando ao mercado, mas apontaram um possível ponto de atrito: alguns acionistas podem resistir ao aumento projetado de 1% nos custos para 2026, dado o maior gasto do HSBC com IA. 3
A investida da Blackstone, segundo o DataRoom, é liderada pelo diretor-gerente sênior Mike Culhane—que também cofundou o Pepper Financial Group. O gigante dos investimentos está de olho em um pacote que inclui cerca de A$26 bilhões em empréstimos juntamente com A$16 bilhões em depósitos. Quanto ao HSBC, o relatório cita retornos abaixo do esperado, obstáculos regulatórios e sistemas de TI complexos como os principais motivos para se desfazer da unidade. 1
O mandato mudou de formato. Inicialmente, o HSBC considerou vender todo o seu banco de varejo australiano, segundo reportagens anteriores do Australian Financial Review, mas acabou focando apenas na carteira de empréstimos no final do ano passado. Depois disso, o Citi iniciou um novo processo de leilão em janeiro. 4
Os cortes do HSBC não se limitam a apenas uma área. Em fevereiro, a Reuters informou que o banco iniciou esforços para vender sua unidade de seguros de vida em Cingapura, buscando um preço acima de US$1 bilhão. “Queremos ser líderes no que fazemos, ou deixar que outros façam melhor do que nós”, disse Elhedery aos investidores na teleconferência. 5
Os resultados anuais do HSBC incluíram um comentário de Elhedery, que chamou o banco de “um banco simples, mais ágil e focado.” O lucro antes dos impostos para 2025 foi de US$29,9 bilhões, com as despesas operacionais ainda mirando um crescimento de cerca de 1% em 2026. Em seu site para investidores, as ações do HSBC listadas em Londres eram negociadas a 1.272,8 pence, queda de 13,8 pence, enquanto as ações em Hong Kong fecharam a HK$130 nesta segunda-feira. Em janeiro, o banco atingiu brevemente um valor de mercado de US$300 bilhões pela primeira vez, segundo a Reuters. 2
A venda australiana continua indefinida. O processo já havia sido reduzido anteriormente e, segundo relatos locais, o preço dependerá de financiamento, questões regulatórias e do nível de separação de sistemas exigido de um potencial comprador. Tudo isso significa que o acordo ainda pode mudar de forma.
